$新华制药(SZ000756)$ 原创 老狼牙 医药股精选 2022-05-21 00:00 发表于安徽
医药事件你是我的眼音乐：小臭臭
徐二说：小时混个饱，大了混个面，行有车，食有鱼。但他没真本事，蒙人后被人又算计，失去所有。 目前市场，却像一群饿狼在夺食，老狼牙只求安稳，不想被算计，所以白马，依然是很好的配置…阿兹夫定： 一位经常沟通的朋友留言：北京药监局今天下午开综合审批会通过了阿兹夫定，我还是很信任他的，所以在这发布下，恭喜我们吃鱼尾，刺多有味。 该文章是下午七点多写，定时明天凌晨发，所以期间有情况，请见谅。 海王生物 2022年3月发布引入战略投资，股价从前期3.22元，最高到4.14元，涨幅达到28%，但一个多月过去了，到4月28日依然公告未有进展，有投资者问我，是不是失败了？ 医药商业现在很火，中国医药与辉瑞合作，上海医药与君实合作，华润医药与君实合作，眼看热点都分完了，那国资改革还有结果吗？ 今天，终于了解到海王生物改革已进入第二轮审计，预计下个月就可以出结果，入股的为国资委旗下的广信，具体入股价还在了解中，希望不会低，这样市场至少给一个热点涨停的机会。 老狼牙会在下周调研确切的信息，并猜想，暂时先把情况介绍给大家，可以关注讨论。能不能给大家在六月送去温暖，就看这次改革的力度。 记得几年前，中恒集团被重组，广西国资委入股，但仅仅一个涨停，之后被调整，我还被埋了。如今中恒集团投资股权，市值依然没有起色。 华润三九溢价29亿投昆药集团，有三个多的涨停。那国资委入股，价格是我们关注的对象。 目前海王生物104亿市值，净利润从2018年开始下滑，一方面疫情影响，另一方面收购子公司形成的商誉进行了初步减值测试。 虽然是热点投资，但也要看一下基本面，这决定仓位，如果基本面向好，再加上改革，才有力度。 海王生物扩张大，155家子公司，医药商业占大部分，这与实行两票制有关，如果不在各省布局，只能丢失大部分医院配送机会，但赚钱难，可分为： 1.医药商业 2.医疗器械 3.医药工业 4.药房 不过股权还得整理，比如河南佐今明制药现在产品挺丰富，但海王生物投的河南佐今明医药有限公司，只投了医药商业。 赚钱的子公司比如海王福药，金象中药，海王中新药业，百草堂等。 北京海王中新药业主要生产维生素口服制剂。 金象主要是中成药，比如四逆散，全国2家生产，适应症比较广
目前核心公司是海王福药，产品众多,但是2021年医药制造整体营收仅仅四个亿！这个不能用差来形容了，可以说是无所作为。带着疑问，我查了一下某省基层医疗月销售情况，果然，众多产品月销售仅仅6.7万！
那子公司产品体系如何?金象中药，好多年没有新药布局了，最有意思的要是复方丹参咀嚼片，这个有何意义？
再看看福药，全是仿制药，可以看出，转型，迫在眉睫！
新药布局，核心在医药研究院
问题来了，当国资入股，海王生物如何改革重生？其实老狼牙觉得，海王优势很明显，中药生产基地，化药生产基地，医药物流，研究院，留下优质资产，加大新药研发，学习海正药业，聚焦，瘦身。 这次改革，具体如何，是否是市场预期的方向，决定海王生物的短线参与，还是可以中线配置，但无论如何，国企改革总会有一波反弹，我们先配置着，边走边看。 具体思考总结： 果然市值小是有原因的，以前坚守的投资者太难了，改革是下个月的事情，慢慢吃。投资风铃
老狼牙
为医药股十倍梦想而窒息
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