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在年初多A空美的月风爆仓之后,一平也在多A空美。 个人认为Q1的弱复苏是外需(出口)推动的,内需依然在加速下滑中。在地产的继续下坠下,去年相对坚挺的汽车、白酒,今年初显颓势。 如果海外不行,那么国内有可能更差。 3月的社消和CPI应该是验证了的。 分子端目前没看到拐点。 如果期望海外避险资金来救A/H,感觉不切实际,无非是当下的筹码结构相对健康,但是基本面和行业竞争格局依然在恶化。 22-23都是宏观大年,24-25年我倾向于看弱宏观,多跟分子端 ,放弃宏观上20%赔率的博弈,争取多做一些分子端50%赔率的机会