现金多不是好事,超过一倍PB买现金不是吃亏了吗。
乌江现在还处于稳健发展期,管理层也不断在尝试和寻求突破,办法总比困难多,业绩的停滞只是暂时的,未来几年乌江利润肯定会比现在更多,再创新高,神棍一下,现在这个价格买榨菜5年内能翻倍的几率很大(只要业绩来点增长,估值在抬升一下)。
榨菜这种生意真的是简单易懂业绩含金量高,应收少,现金多,流动资产70亿,单单现金就超过50亿,基本没有负债,这你受得了。。
虽然公司有点小瑕疵,比如现金储备多分红少,乱增发,但瑕不掩瑜,只要估值足够便宜,折扣大,小问题都不是问题。。
不追高,不炒热门股,耐心等待属于我们的风口,买就完了。
以上想法纯属个人观点记录,本人水平非常垃圾,不构成购买意见。
$涪陵榨菜(SZ002507)$ $泸州老窖(SZ000568)$ $伊利股份(SH600887)$
被套了
按现在榨菜的市值和每年的净利润来看,回报率大概5.25%,低利率环境下也可以了,但净利润能不能稳住,甚至增长,就是个问题了,2023年就是负增长的
不肯分红,这些就都是白搭,还要担心钱是不是挪作他用
现金多不是好事,超过一倍PB买现金不是吃亏了吗。
现金多不负债,但是分红率太低;目前榨菜卖不动,还搞扩张就是乱搞。管理层有点无能,怀疑,就应该排除。现在买入,可能也差不到哪里去,想增长也不容易。
这种公司只有提高分红才能提高估值,不然赚再多的钱到不了股东手里
十块以后,再看
估值10以内再说
竟然和我一样买了涪陵榨菜,我现在重仓被套了7个点,现在躺平了
但是五粮液也十六倍那榨菜就不便宜