从2021年末买入安恒，至今持有一年半时间了。从来没认真的和大家聊过买入的逻辑，因为我一直觉得即使你分析得再好，认可的人也是极少数极少数，所以意义不大。今天我愿意分享出来，也不代表什么，只是觉得自己的思路可能越来越清晰，所以愿意寻求更多志同道合的朋友一起坚守。说得不对的地方，欢迎大家指正和补充。
我认为安恒有三个硬逻辑：
第一是契合国家大安全政策下的网络安全风口。这个是长期的，可以炒作至2025年甚至更久。长远看，安恒如果能像他自己宣传的愿景一样有一天跻身网安世界第一梯队，那么千亿市场可期；
第二，大数据交易中心的题材，他占有浙江大数据交易中心27%股份，我认为这个大概需要一年以上的时间去发酵，这里面关键的地方是，必须等数据要素、数据确权和数据交易的各方面制度及市场火热起来以后，才能轮动到炒作数据交易这一块。
第三，9月份的杭州亚运会。安恒信息系杭州亚运会官方网络安全服务唯一合作伙伴。安恒作为指定的网络安全的服务商，资金肯定有理由往题材上靠的，就看到时候能不能和里面的机构形成合力了。
这三个逻辑，严格地说只有第一个是硬的。但是无论哪一个兑现或者起风，肉都够我们吃的。
2023-6-20