据BCC Research统计，由于全球AI服务器出货量高速增长，电磁屏蔽正成长为下一个光模块，电磁屏蔽是一种用于减轻电磁干扰或电磁辐射的技术，它通过阻挡或减弱电磁场，保护AI服务器免受干扰，以$英伟达(NVDA)$ GB200为代表的高速高频AI服务器对该项技术需求最大，全球电磁屏蔽材料市场规模近年来逐步扩大，从2013年的52亿美元增长到2018年的70亿美元，2023年全球电磁屏蔽材料市场规模达到92.5亿美元，预计到2025年达到200亿美元！（约合1400亿人民币），年增速高达30%！增速超过光模块。
A股如下公司将有望受益：
$沃特股份(SZ002886)$ ：英伟达是公司电磁屏蔽材料的核心终端客户，公司电磁屏蔽材料的客户还包括华为、富士康、莫仕等（供货英伟达和华为两大客户，重点关注）。
$博威合金(SH601137)$ ：随着AI算力应用的爆发，公司电磁屏蔽材料订单呈现爆发式增长，公司通过安费诺供货英伟达电磁屏蔽材料（供货英伟达）。