你能看到隆基 阳光被高估了,为什么会被套在风电,风电的高估没看出来?
能耗指标先砍掉50%新进者,8亿/万吨的资金投入再砍掉一批(硅料需要规模化才能降本,起步投入就是十万吨80亿),建成以后电力成本、纯度指标、生产成本等等要是控制不住,头部硅料企业打起价格战来,再死一批。所以现在这么多所谓硅料扩产、除了通威大全新特协鑫这几家,全部都是ppt产能。哦对了,协鑫还得解决资金问题,现金流才刚刚转正,几十万吨的扩产计划几百亿的投资从哪来都还是个问题。
有人说硅料是壁垒 有人说逆变器是壁垒,结果呢?一年上的产能能供应到5年后。 壁垒是啥?就是全球只有阿斯迈尔一家能卖的EUV光刻机,只有因特尔 超威能卖的cpu 其他在这里扯什么壁垒?只要有钱多少企业没上光伏的产能?
我来翻译一下,长期还是看好新能源,但是近期可能会调整。获利的可以歇歇,没买的不要进了,等调整结束。毕竟笑哥之前因为或轩被人喷。这次做个预警,该止盈就止盈。但是长期还是看多新能源,毕竟房地产拉不动经济。
风电的使用场景还是太局限了,今年各家做分布式光伏的还是户用占比多,$通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$ $福莱特(SH601865)$ 今年欧洲的户用光伏需求特别满 ,我一直在持续关注这里的产量,需求,即使现在硅料涨,也不怎么影响企业的利润
hjt电池,预计业绩今年就会反转,可以布局吗?
硅料是壁垒?过一两年就要哭了。产业链的任何一个环节都会有周期性波动。
没壁垒都做成了龙一,可想而知后面的我大概都得吃翔吧。这跟你多头的观点不相符啊,拿什么看多啊
风电在我们村就是个装风扇的
相比隆基阳光,我觉得东方日升和爱旭股份相对诱惑很多
虽然也买了风电和光伏 但风电泛用性确实比光伏差很多 我们这种丘陵地带小地方都有不错的光伏电站 阴天晴天都稳稳的往电网倒送负荷 但不会有风电站 风电唯一的优势就是估值低
你错了 格局最好的是金刚线 热场 胶膜这样的辅材
隆基的壁垒就是规模化的成本控制能力强。风电好在基数低,三年前的光伏基数也低。单纯因为便宜,那便宜还有更便宜。
要是一年前说这话算是有本事,股价跌了再来说就没意思,这么懂不也被套住了,啥是壁垒?碳中和有啥壁垒,全球都指望一家企业的?