你能看到隆基 阳光被高估了,为什么会被套在风电,风电的高估没看出来?
能耗指标先砍掉50%新进者,8亿/万吨的资金投入再砍掉一批(硅料需要规模化才能降本,起步投入就是十万吨80亿),建成以后电力成本、纯度指标、生产成本等等要是控制不住,头部硅料企业打起价格战来,再死一批。所以现在这么多所谓硅料扩产、除了通威大全新特协鑫这几家,全部都是ppt产能。哦对了,协鑫还得解决资金问题,现金流才刚刚转正,几十万吨的扩产计划几百亿的投资从哪来都还是个问题。
有人说硅料是壁垒 有人说逆变器是壁垒,结果呢?一年上的产能能供应到5年后。 壁垒是啥?就是全球只有阿斯迈尔一家能卖的EUV光刻机,只有因特尔 超威能卖的cpu 其他在这里扯什么壁垒?只要有钱多少企业没上光伏的产能?
我来翻译一下,长期还是看好新能源,但是近期可能会调整。获利的可以歇歇,没买的不要进了,等调整结束。毕竟笑哥之前因为或轩被人喷。这次做个预警,该止盈就止盈。但是长期还是看多新能源,毕竟房地产拉不动经济。
有人说硅料是壁垒 有人说逆变器是壁垒,结果呢?一年上的产能能供应到5年后。 壁垒是啥?就是全球只有阿斯迈尔一家能卖的EUV光刻机,只有因特尔 超威能卖的cpu 其他在这里扯什么壁垒?只要有钱多少企业没上光伏的产能?
光伏其实没什么壁垒,尤其在中国,技术相互偷,知识产权形同虚设。硅料是里面最低端的,除非国家认真执行供给侧,严控环保污染。不然,以高耗能炼沙子的本质,不出清,价格战99%的厂子要被打死。
风电可以亏到妈都不认识
笑哥,大金和中天有木有机会
$特变电工(SH600089)$ 新高,yyds
这么说可口可乐也没有壁垒,随便个超市也能生产,奈何卖不出去。光伏不是吗,没有壁垒其他企业进去试试。
其实你不应该喷中信博,中信博的固定支架和跟踪支架市占率挺高的。只是不值200而已。5元,我愿意做股东。
研究这个干嘛,直接扔了。