水泥价格在涨,海螺估值在降,无非是大家预期水泥价格高位不可持续。
海螺未来的收益来自于分析师日益趋同的看跌水泥价格与事实上水泥价格未来下跌空间并没有那么大之间的矛盾。
未来一阶段,海螺的利好有如下:
一、水泥价格并未明显下滑,搞不好在高位持续时间较长;
二、四季度超预期的净利润;
三、明年高额的分红-预计会6%左右的分红比率;
事实上,港资并未看得那么空,港螺溢价13%,港资持股未降,融资融券低位有提升,润泥表现也不错。
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水泥价格在涨,海螺估值在降,无非是大家预期水泥价格高位不可持续。
海螺未来的收益来自于分析师日益趋同的看跌水泥价格与事实上水泥价格未来下跌空间并没有那么大之间的矛盾。
未来一阶段,海螺的利好有如下:
一、水泥价格并未明显下滑,搞不好在高位持续时间较长;
二、四季度超预期的净利润;
三、明年高额的分红-预计会6%左右的分红比率;
事实上,港资并未看得那么空,港螺溢价13%,港资持股未降,融资融券低位有提升,润泥表现也不错。
本来已经不看好了,哪怕水泥指数继续涨。但是,标号32.5水泥去除,又增添了新的变数。