是展博

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9块也就是半个月的事了

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$中国海洋石油(00883)$ 红利总龙头先休息一阵吧，休息完体力充沛了再去吸小票的血，那边还有几百家上千家垃圾公司等着你敲骨吸髓榨干退市。

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无责任猜想，轻拍，真不希望棺材板都钉上了才开始在需求侧动脑筋，太迟了，消费这头不是公司数据占主导了，季度消费数据才是情绪和依据。

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$劲仔食品(SZ003000)$ 2季度消费数据猝，叠加获利资金出清，无责任猜想预演一下，按照15倍上下估，股价先砸到9到10之间震荡等数据，如果二三季度公司业绩连续低于预期，等到3季度消费数据还刹不住，那还要继续往下跌，一直到懂王确定上台，预期中的打断出口那条腿实锤以后，管理层见终于掉进粪坑撞...

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$通富微电(SZ002156)$ 其实和长电相比，这轮半导体行情，通富多了一批游资或者是量化在里面捣鼓，另外长电的消费电子业务有一定占比，和果链概念关联性较高，确实如果消电能起来，长电确实要比通富更好，但是AI这块的预期通富微电更高一些，稳定的选长电，爱做梦的选通富，两不相碍。

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$赛轮轮胎(SH601058)$ 躲了一发子弹，大A出海全军覆没

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回复@暗青之月: 这个调研的时候杰瑞表示是能和关税对冲一下，我觉得在北美可能杰瑞的厂子也没多大规模，不过建厂的话，川普肯定欢迎。//@暗青之月:回复@是展博:杰瑞不是在北美建厂的吗？不受关税影响吧

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回复@黑水河的波隆爵士: 那就难做咯，等于北美直接归0//@黑水河的波隆爵士:回复@是展博:懂王不要中国设备

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回复@就上班就先生: 这波80到90美元的油价往下跌，对杰瑞是利好，可以翻翻前面球友的解析，高油价会让油气公司扩产意愿增加，资本支出增加，油气公司增加产量，对杰瑞做设备的是利好，而且订单周期看到1到2年以上，有足够时间提升预期和股价。中油价，比如50 60美元的油价，继续往下跌，才是对杰瑞...

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这个博弈的过程在现实中的发展过程可能大家觉得弯弯绕绕的很多，未必川普能成，或者达成的效果不会对赛轮有什么实质性损害，但是这个交易情绪的影响至少是实实在在的产生了，未来的逻辑也不完美，明年川普上台了每天持股都战战兢兢的。

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特朗普应该会将油气价格打下来，增产降价，长期利好杰瑞的设备出海。

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$赛轮轮胎(SH601058)$ 逻辑变了，25年的利润估计要下修了，特朗普对转口到东南亚、墨西哥这些地区的中国产能下手是一定的。

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$杰瑞股份(SZ002353)$ 川普上台重视油气能源，利好杰瑞，但杰瑞仍属于出口链，短期会有一定波动，长期看好。

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$通富微电(SZ002156)$ 十拿九稳

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回复@素雅的红利小收音机: 要拉的时候和我说下//@素雅的红利小收音机:回复@是展博:就是玩玩，我没拉

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$通富微电(SZ002156)$ 还敢拉？先觉资金知道业绩了？

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$森麒麟(SZ002984)$ 昨天是谁来着，说玲珑负责发业绩，森麒麟和赛轮负责涨，今天看看真是笑死，玲珑好惨啊！

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$通富微电(SZ002156)$ 晒个持仓，真是，前两天确实，各种唱空的真要把人逼的怀疑自己。

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我刚刚关注了股票$和林微纳(SH688661)$，当前价 ¥26.45。

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$通富微电(SZ002156)$ 这波补跌+融券套利的真挺牛逼的。