按摩一下舒服多了[笑]
中国的海风是从江苏开始大发展的,20年前江苏的海风占总数的70%以上,在地利方面东缆是吃亏的,但东缆仍获取超1/3的市场份额,下个五年广东将是海风大省,东缆将是最大受益者,东缆的市占率将会超中天,成真正的行业龙头。
由于政策因素,2022年将是海风的沟坎年,技术进步和政策搏弈叠加,即技术降本和补贴退补对弈,延后了抢装结束后新一轮招标时间,导致了22年这个小坎。
从各省十四五规划看,未来五年新装海风量将有更大提升,跨过22年这个坎后海风又将是高速增长的。海风可能重复18年531光伏坎,光伏19年的艰苦岁月将在海风重演。
我个人判断22年东缆业绩增长将停止,但23年将重拾高增长。
东缆新基地对短期业绩无影响,但投产后将会使下轮招标东缆占比会更多,公司的量价策略将有所改变,产能不足以价为重,量为次,产能提高,以量为重,价为次,即量大增,价平缓,东缆的市占率将会大幅提升。我长期看好东缆,但短期有熬的心态。