【市场分析】：
外资TM的太神了，说它是风向标一点都不过分，昨日北上资金净流入41亿，各大指数就高开高走全线收涨，大盘虽没能站上3000点，但总体表现已经非常强势了。收盘数据显示，涨停67只远远超过跌停的9只，翻红的个股也比翻绿的个股多一倍。六月以来，外资流入不一定上涨，外资流出基本都下跌，几十万亿市场就这样被左右？
深受外资青睐的大消费，成为昨日最耀眼的明星，其中又属白酒板块涨幅最大，贵州茅台创造历史，盘中一度突破千元大关。虽然只呆了仅仅30秒，却是27年来首次！虽然收盘变成了996，有点遗憾！千元的茅台，市值高达1.25万亿，不仅“打败”中石油，甚至超过了2016年贵州GDP！财经圈一众大佬发帖庆祝，仿佛是价值投资的胜利。对A股来说，茅台的新价格标杆，确实是一个好故事，但这完全是机构的狂欢！对散户来说，不仅喝不起茅台，也买不起茅台的股票了。
贵州茅台于2001年8月27日上市，发行价31.39元，当日开盘34.51元，收盘35.55元。假设，当时买1手茅台，持股到昨日，近18年时间，贵州茅台股价涨了170多倍，按2001年8月27日收盘价，当时买一手茅台需要3555元，如今手握约60万，可在一二线城市买套房付个首付，在三四线城市全款买套房子也不成问题。值得注意的是，这并非A股历史上的最高股价。在27年前的A股“上古时期”，“老八股”中曾诞生过两只千元股。曾经的“老八股”龙头真空电子，发行价就高达365元，一年半的时间里，股价连翻6倍。其股价在1992年4月14日便达到1030.10元(不复权，下同)，此后一路上涨并在1992年5月25日，盘中一度涨至2587.50元。此后，真空电子更名为云赛智联，目前仍在A股上市。同样是“老八股”的飞乐股份，在1992年1月10日，股价达到1007.40元，成为A股历史上第一只千元股，并且同样是1992年5月25日，飞乐股份盘中涨至3550元高价，成为A股难以逾越的最高股价纪录。
从估值上讲，当下的贵州茅台真的还不算贵。从历史的估值底来看，数据显示，2008年底，贵州茅台的市盈率是26.97倍；2010年底，市盈率是34.38倍；2018年四季度，市盈率最低不到20倍。而从当下来看，今年贵州茅台今年营收有望破千亿，那么净利有可能达450亿元，也就是说，1000元对应今年的估值可能只有28倍左右。相比2008年的极端情况，并未高出太多。而该公司近年增速皆超过30%，对应的估值应该在30倍以上。因此，可以认为，当下贵州茅台的估值并未贵到离谱。
茅台被机构疯狂抱团，证明了一件事，A股好股票实在太少，机构们选择太少了；买来买去，只能抱紧着那些龙头；稍微好点的股票，都炒了一轮又一轮！我们的金融供给侧改革，必须要发力了。看看中美股市的市值排名，他们科技股占了前五，其它都是娱乐、医药、消费巨头等，银行只占了一家！咱们是四大行、两桶油、加两瓶酒，阿里和腾讯，一个在美股，一个在港股，看着太寒碜了。
万亿市值，真的不能只靠喝酒，如果茅台是价值投资的胜利，那是对A股市场巨大的讽刺。茅台酒确实是稀缺品，但它不应该是投资标杆；毕竟，茅台不能带来正能量，也不会让美帝害怕，更多的是让我们醉生梦死！都说茅台是价值投资，其实不过还是个供需矛盾，奇货可居的剧情。茅台酒是好喝，也没到人间珍馐的程度，但因为它价高，它难买，它是权贵尊荣的象征，才作为一个奢侈品被硬生生捧上了神坛。茅台赚来的钱可以买下贵州省了，也交了巨额的税款，但它只能用钱来回报贵州，毕竟睡在垃圾箱里的留守儿童们一辈子都不会知道天价茅台酒的滋味。它就像天天霸占头条的明星八卦一样，关注度最高，赚得最饱，贡献最小，就算它在A股一枝独秀，也不会像华为、大疆等企业一样被纳入“川普优选”。很简单，科技圈有真正可以遏制美国的技术，娱乐圈有吗？娱乐误国倒是真的！茅台越成功，一定程度上越说明了中国经济的失败。在中国高科技产业增长危机和疫苗生产危机的历史忧虑之下，我们如果继续爆炒茅台，用红色的数字来麻醉自己最后害了谁？
茅台受到追捧，是中年油腻男们的胜利！65后70后和85前这一批中年人，是这个国家人数最多的群体，也是最受益改革开放的中坚阶层，他们普遍位高权重，事业有成，甚至财务自由；因此，常常约三五好友喝喝酒吹吹牛，金樽对月，沉醉不知归路，导致了茅台的畅销！中国已经进入中老男人经济，老男人的共识，就是钱的共识，一个茅台就能搞出万亿市值，可见未来的消费潜力。但靠白酒，靠茅台，真的实现不了中国梦。科创板推出后，如果科技公司不能占到十大市值的70%，改革就不叫成功。所以，实现伟大的民族复兴，不是银行，也不是喝酒，也不是房地产，而是科技！而真正能够推动科技发展的，一是教育，二是A股和科创板！
今天有一件万众瞩目的大事，G20峰会在日本大阪召开，究竟会谈出什么结果？谁也无法预料。全世界都在屏住呼吸，静等靴子的落地！这次本次G20峰会，最核心是中美贸易摩擦问题，在某普打电话“强烈”邀请下，中方答应进行高层双边会谈；这是最压轴的，也成了本届峰会最最关键的大戏。但树欲静而风不止，在峰会的前夕，美方还在玩极限施压，威胁加征关-税的手法，但被两部委怼了回去。昨日盘后外交部出来回应：中国人民不信邪，不怕压，不吃这一套。这就是我们的态度！
而商务部消息：美国3000亿听证会，反对加税意见超过95%。反对针对华也越来越强烈，很多企业都在向白宫上书，要求取消相关制裁！面对这种反对声音，某普如果一意孤行，政治上会很不利，甚至可能影响连任。中美领导人会面，能否一笑泯恩仇？预计结果应该不会太差。某普二次竞选在即，迫切需要业绩说话；美方从自身利益权衡，也更愿意用谈判解决问题。而伊朗无人机事件标明，这届美国政府并没有那么冲动，想跟全世界为敌！3000亿美元搁置+华为解禁+新一轮谈判，是G20会后一个概率较大的结果。对A股来说，随着靴子落地，又迎来几个月平静期，3000点下方都是买入时机！希望大A股也能向外交部发言那么硬气。
【近期重要事件点】
6月28-29日，G20峰会；
7月中上旬，科创板或正式开板；
7月15日，创业板中报预告截止日（强制），深证主板中报预告截止日（有条件强制）；
7月中下旬，ZZJ会议。
把握好近期重要事件节点，把控好自己交易的节奏。静待G20峰会。
今天G20峰会正式拉开帷幕，市场最关心的中美磋商情况，最快也得周末才会有消息传来，市场的走势已经对3000亿有了一定预期，所以如果出现缓和，3000亿推迟或暂停，那肯定是大利好；如果3000亿落地，那么短期冲击也不会太大。再进一步，如果3000亿落地，那么对双方都有很大的压力，美LC降息的概率会进一步加大，国内货币政策也会跟进，例如降准甚至降息对冲，那最受益的就是黄金；反之，如果出现缓和，那么黄金短期会继续调整。G20之后就是中报季和科创板的推出，影响市场的关键因素将逐渐从外部转向内部。预计今日大盘会继续围绕3000点缩量震荡。
操作建议：G20峰会尘埃落定之前，控制仓位的前提下谨慎持股，中报行情已经开始，有望接力垃圾分类成为阶段性新主线，资金关注的焦点主要是两方面，中报业绩大幅预增和高送转预期强烈的个股,以及科创板受益个股，比如券商和同主营个股。
【热点题材】:科创
昨日，科创板第一股华兴源创发布公告称，本次网上发行初步中签率为0.039777%。7月1日将公布中签结果。获配投资者将于7月1日缴款。
中华复兴源于科创板。科创板第一股即将上市，大家参与的机会主要有三个方向：
第一，比较稳妥的，科创板打新。科创板打新首先得开通下科创板权限，怎么开通咨询下各自的券商客服就行，流程很简单，关键是是否有资格开通。
第二，直接参与科创板交易，风险与机会并存，愿赌服输。
第三，影子股。狭义一点的影子股，包括参股公司、上下游产业链公司、同主营公司等，前两个不必说，同主营公司受益主要是受估值提升的带动。广义一点的影子股就是所有的战略新兴产业的公司，只有要核心创新技术、有核心竞争力，那么科创板的推出一定会带动这些公司的估值提升。
昨日精测电子涨停、长川科技也一度封死涨停，炒的就是科创板第一股华兴源创的主营。过去的一周多时间，又陆陆续续有4家通过科创板注册，今天也简单给大家介绍一下机会。
【睿创微纳】
睿创微纳是国内领先的红外成像整体解决方案提供商，公司主要产品有红外MEMS芯片、红外热成像探测器、红外热成像机芯、热外热像仪、光电系统等，主要应用于军用和民用领域。公司是核高基项目，目前在红外领域的技术水平与国际领先水平的差距在不断缩小。
公司机芯和探测器的销售收入占比在80%以上，毛利高达70%。
在行业内，公司可以对标高德红外和大立科技。区别在于睿创微纳专注于非制冷红外探测器，并且布局的重心在于前端的机芯和探测器。
【打新时间】7月2日（下周二）
【天准科技】
天准科技所在的行业被称之为工业机器视觉行业，以机器视觉技术为核心，专注服务于工业领域客户，主要产品包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等，下游主要是消费电子行业、汽车行业。这和华兴源创非常像。
现代工业自动化生产中涉及各种各样的检测、定位及识别工作，如零配件批量加工中的尺寸检测，自动装备中的完整性检测，电子装配线中的元件自动定位等，这些工作很难由人眼去高度重复性、高度精确性地完成，所以诞生了机器视觉行业。目前机器视觉行业主要应用于消费电子、汽车、半导体生产过程，并且集中于后端检测。
机器视觉产业链构主要由上游零部件供应商、中游装备厂商、下游应用行业构成，天准科技处于产业链中游，属于装备制造商。
【打新时间】7月2日（下周二）
【杭可科技】
杭可科技是业内领先的锂电池化成分容测试设备商，主营充放电设备，目前在充放电设备、电压内阻测试设备等后段核心设备方面拥有核心技术。下游是LG、三星等一线电池厂商，前五大客户业务占比60%。
锂电设备根据生产工艺主要分为前段设备（电极制作阶段）、中段设备（电芯装配阶段）以及后段设备（后处理阶段），价值量分别约占总设备的35%、30%、35%。其中杭可科技所处的后处理阶段非常关键，主要是完成电芯的激活、检测和品质判定，具体包括电芯的化成、分容、检测、分选、PACK等工作。锂离子电池生产线后处理设备的更换周期已由5-8年缩短至到目前的3-5年。
杭可科技在许多关键技术指标，技术水平高于国内外平均水平，高控制精度及检测精度的充放电技术，使得电池参数的检测结果更为准确，从而提高电池组的一致性，同时也降低了电池生产制造成本。
【打新时间】7月3日（下周三）
【澜起科技】
澜起科技盘后刚实锤进科创板，所以简单说一下。澜起科技是内存接口芯片领先企业，主营业务是为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案。
【打新时间】7月8日
【小结】
从昨日的盘面看，科创板影子股已经开始异动，并且这次炒科创板影子股炒的不是参股，而是同主营。参股公司此前已经炒过一波，并且参股比例普遍比较小，实质受益不大；而科创板相关公司大涨能提升同行业的估值水平，这个逻辑更硬、更直接，所以同主营的影子股才是正确的方向。
从大局看，G20之前，市场的核心在于毛衣，所以一切主线题材都是围绕毛衣，包括农业、自主可控、稀土等方向，个股先后出现了大港股份、丰乐种业、康强电子、金力永磁、欣天科技，核心都是毛衣；而G20一旦出现转机，那7月开始，市场的核心矛盾就不再是毛衣，而是科创板或者中报，后续的题材可能围绕这两点展开，所以科创板这条线值得重视。
昨晚科创板第一股华兴源创中签率出炉，不到万分之六，比主板还低！现在科创板开户的，总共才200多万户，中签率却越少了，令人失望啊。这次发行线下占比70%，网上占比不到30%，结果就是抢不到！华兴源创发行市盈率41倍，引来众多吐槽，开了科创板的，几乎全员去打新了。A股特色的注册制，肯定不允许上市就跌的，当年创业板第一股，股价暴涨了10倍；华兴源创炒个3-4倍，肯定不是奢望！不过，科创板打新要配置市值，而且是沪市的市值，最近贵州茅台、中国平安涨疯了，很多人是为打新配的底仓，因为蓝筹波动小。科创板的推出，有可能因为打新，再来一轮蓝筹股牛市。
科创板还没启动，打新基金都几千亿，但开户才200多万。很多机构的心思，是首批挂牌公司股价爆炒，最好翻几倍，然后卖给这200多万散户。但殊不知，现在凑巧开通科创板的，很多也是奔着打新来的！现在问题来了，最终谁会坑了谁？而最大的赢家，除了大股东们，就是保荐的券商，光一单华兴源创IPO，就能轻松净赚1个亿，还能参与跟投，股价炒起来，简直是暴利中战斗机！个人依然看好，中信证券、华泰证券、中信建投（先挤泡沫）、海通证券等大券商。
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