下午听了两场管理人的中期策略会，康曼德的和三希的。
共同看好的板块，具体来说，上游的新材料，尤其是有国产替代属性的。两家在这上边高度一致。张亮表示这就是当下他的第一大持仓板块。
至于什么是新材料，倒是出于合规原因没说。个人理解，就是半导体、光伏上游所需要用到的材料，可能比如$三孚股份(SH603938)$ 这样的？
分开说下印象深刻的点，先说康曼德。
1、康曼德其实今年业绩挺好的。悄悄地，已经快逼近平盘了。可能因为百亿私募体量大，不易被察觉。但真的是很惊喜地。
2、未来看好的板块，感觉就是新能源、军工、半导体、互联网、VR和大消费。但明显感觉消费只是配角。最重的应该是前三个。
3、路演在细分板块的逻辑上，讲的简直不要太明白。。。。。在讲板块的时候暴露了不少的股票（当然，不直接意味着投资机会。。。。。。）有兴趣可以去看回放。
再说张亮。
1、相比康曼德、三希今年的业绩就不那么好了。这一点，和直观的印象反差真的好大——康曼德百亿、三希二十亿；康曼德均衡配置、三希做成长股。但是，单看今年来这表现，这。。。。。
2、全程下来，张亮都在强调一个事情：三希不是交易型选手，是成长股的买入持有、等待获益，换手率是很低的。我承认，我原来对他的理解，似乎也有一点偏差。
3、张亮说他上半年的表现算是“本手”吧，算不上“妙手”，也算不上“俗手”。我觉得基本公允。