$欧菲光(SZ002456)$ 东南亚特别是越南和印度疫情严重，消费电子产业链严重受挫，三星的手机从产业链供应到组装严重依赖越南，越南疫情最近爆发导致三星部分手机出货大幅降低，这是小米7月份在欧洲和国际排名超越三星的主要因素，三星、夏普、LG的摄像头模组产能多数集中在越南，可以预见苹果13手机的摄像头模组供应会出现产能问题，疫情因为病毒不断变异突破免疫，今后东南亚国家的情况很难改善很悲观，国内消费电子供应链公司已经面临产能不足，这种情况将持续很久。