投资一定要把确定性放到第一位
成熟行业这个产能增速是要影响供需平衡的
投资一定要把确定性放到第一位
青山绿水 就是 绿水青山
2024年 除了ai 和 红利,也只有中央 财政和货币一起发力的方向值得研究了。新质,电改,民生,7月会议的看点。多关注地方财政宽松的地区,龙头在etc那一波筛选差不多了。//@岱宗大街一枝花:起势了,真是不会缺席。低空没见钢镚,V2X这个订单和金额倒是一个接一个,留下的问题就是会都变成“应收账...
起势了,真是不会缺席。低空没见钢镚,V2X这个订单和金额倒是一个接一个,留下的问题就是会都变成“应收账款吗?”,V2X是中国特色的,没有FSD的金刚钻,就要大力出奇迹,V2X+中国版FSD? 炒吧//@岱宗大街一枝花:#v2x概念# #低空经济 # A股牛的地方就在于 都在骂粪坑,又都乐此不疲的找鲜粪...看看...
#锰硅# #锰矿# 真正基本面交易6月份才刚刚开始,经过巨幅波动之后期现价差逐渐回归理性。 河北钢企7900招标无人问津,上周8450落定? 2022年锰矿和锰硅走势劈叉,2024年锰矿的缺口能否顺利传导至锰硅? 核心问题在于澳洲之外非主流矿的掺混比例上限,而非澳大利亚何时复产。
【政策】政策市是A股重要的组成部分,物极必反,早信早赚,晚信买单。长期持有不能靠政策,是靠市场打出来的
#光伏# #光伏玻璃# 【人们往往高估短期影响,低估长期的影响】光伏政策已经比较明晰,新资本开支被按住,在路上的产能也够吃一壶的。不要奢望短期去产能,市场化出清还是第一步。光伏都是民企,最近几年带上了地方政府资金。和煤炭的去产能还是有差别。
可以预判的是今年大概率是市场底,明年...
#康方生物# #博瑞医药#
【投资不是挑战难题】美国创新药是老千股的鼻祖,理论上创新药对大家都是盲盒,董事长对药物成功的信心也是逐渐增加的。无论临床数据好坏,从合规角度看,掌门人都没有理由提前告知,不存在欺骗一说(从倾听者角度来说,你要知道这只是一个概率问题)。
延伸到投资...
越简单的纪律越难执行,就像戒烟减肥早睡一样