邀请函
尊敬的机构投资者、企业发行人：
您好！
民生证券引航海外中资美元债一站式专题策略会将于2017年4月25日在上海锦江汤臣洲际大酒店举办，中资美元债当前处于快速增长时期，年初至今已新发行700余只，同比增幅超过130%，超额中标倍数居高不下，市场热度高涨，那么到底该如何看待和把握中资美元债投资机会？民生宏观海外团队、固收团队联袂业内专家，将从境内、境外两个角度，发行、投资及第三方评级三个维度，综合梳理现状、分析投资策略，给予投资者一站式解读。
恭迎各位领导、各位嘉宾、各位朋友莅临指导，共襄盛举，创赢未来!
民生证券研究院
会 议 信 息
【主持人】:民生证券研究院宏观固收研究主管 张瑜
【时间】:2017年4月25日 下午14：00-17：30
【地点】:上海锦江汤臣洲际大酒店 新亚厅
会 议 议 程
14:00-17:30 新亚厅
14:00-14:30《全球宏观展望及中资美元债市场概况》
民生证券副总裁、研究院院长 管清友博士
14:30-15:10《中资美元债评级的方法、流程及意义》
穆迪投资者服务有限公司董事总经理 马力
15:10-15:50 《中资美元债发行流程详解》
某券商投行总经理 资深境外债发行人士
15:50-16:00 茶歇
16:00-16:30 《中资美元债投资策略》
招商银行外币债与衍生品交易主管 顾一夫
16:30-16:45《不一样的美元债：中资美元债》
民生证券宏观固收研究主管 张瑜
16:45-17:00《城投美元债供给解析》
民生证券城投债研究负责人 李云霏
17:00-17:!5《产业类美元债投资价值分析》
民生证券城信用研究负责人 李昭函
已报名参与机构
出席嘉宾
华安财保资管副总、华泰资管副总裁、中民投资金部副总、外贸信托资管事业部业务总监、中国平安保险(海外)总部资金募集部总监、平安银行现代农业金融事业部投行业务部总监、尧都农商银行、金融市场部投资总监、北京农商行国际业务部副总、中信银行资本市场投资处副处长、徽商银行国际业务部副总、盘谷银行金融市场部总经理、星展银行金融市场部副总、浦发银行上海分行金融市场部副总、富邦华银行第一副总裁、光大保德信基金管理有限公司专户投资部副总监、兴业基金海外投资总监、银河基金交易室主管......
银行金融市场部及国际业务部
中国工商银行、浦发银行、江苏银行、华夏银行、平安银行、恒丰银行、中国光大银行、上海农商银行、民生银行、建设银行、广发银行、中信银行、北京农商行、徽商银行、盘谷银行、星展银行、苏州银行、浙商银行、张家港农商行、青岛农商银行、内蒙古呼和浩特金谷农商银行、上海农商银行、盘谷银行、渤海银行、厦门银行、富邦华银行......
保险资管
平安养老保险、平安资管、太平资管、中再资管......
公募基金
中银基金、银华基金、海富通基金、光大保德信基金、富国基金、银河基金、国联安基金、兴全基金、国泰基金、诺德基金、兴业基金、东海基金、长信基金、华安基金、汇添富基金、交银施罗德基金、中欧基金、天治基金......
券商固定收益部门
华泰金融控股(香港)有限公司、东方证券、国泰君安证券、华泰证券资管、中泰证券、湘财证券、海通资管、中信证券......
（仅按报名顺序）持续更新中......
参 会 人
1.民生证券签约客户
2.银行金融市场部
3.有发债诉求的相关企业
报 名 方 式
添加请备注您的“机构-职务-姓名”，并赐名片。
1、 联系民生证券对口机构销售
2、分析师联系微信:张瑜 deany-zhang;李云霏 pucca0117
专 家 介 绍
管清友 民生证券副总裁、研究院院长
经济观察报、民生财富、太湖金谷研究院(全国股转系统委托服务机构)等多家重要机构的首席经济学家,多个地方政府以及中关村股权协会、广东创投协会等机构的金融顾问。毕业于中国社会科学院研究生院,获经济学博士学位,清华大学博士后。曾任清华大学国情研究中心(现为国情研究院)能源与气候变化项目主任、中国海洋石油总公司宏观处处长、调研处处长。目前还兼任中国经济体制改革研究会高级研究员、财政部财政改革发展智库特约专家、财政部发改委 ppp 专家库双库专家、国家发改委 PPP 专家委员会委员、国家发改委城市与小城镇中心学术委员、工信部工业经济运行专家咨询委员会委员。新供给经济学 50 人论坛成员、中国人民大学国际货币研究所(IMI)学术委员。清华大学经济管理学院、中国人民大学汉青研究院研究生合作指导教师,中国泛海集团博士后工作站合作导师。
马力 穆迪投资者服务有限公司董事总经理
CFA,上海复旦大学学士,美国马里兰大学帕克分校工商管理硕士,2002 年 6 月至 2007年 8 月任职穆迪,先后担任穆迪香港结构融资部高级分析师和副总裁。于 2007 年 8 月离开穆迪加入苏格兰皇家银行,期间先后担任过多个信用分析及审批职务,其后任苏格兰皇家银行 (中国) 有限公司首席风险官。于 2013 年 4 月再次加入穆迪,担任穆迪在中国的合资公司—中诚信国际信用评级有限责任公司总裁直至 2017 年 1 月。
顾一夫 招商银行外币债券与衍生品主管
精算师、CFA,法国凡尔赛大学应用金融学博士,澳大利亚麦考瑞大学应用金融学硕士,2007年开始在雷曼兄弟/野村证券澳大利亚办公室从事澳洲国债、州政府债券交易工作,2011 年加入招行,任外币债券与衍生品主管,经历了中国企业美元债的诞生发展,并从 2011 年开始在中资企业债上使用信用债期权,CDS,ASW,TRS 等衍生品结构。
张瑜 民生证券宏观固收研究主管
民生证券研究院宏观固收研究主管、资产配置与投资战略研究中心联席负责人、中国人民大学国际货币研究所研究员。腾讯证券研究院特约专栏作者,腾讯智库、环球老虎财经等专栏作家,甘肃卫视、CCTV、凤凰卫视、新华社、第一财经等特约连线评论员。长期从事国内外宏观经济、货币政策、汇率及金融市场等方面研究。
李云霏 民生证券城投方向负责人
对地方政府债券、城投债均有深刻研究,著有《城投再来-地方融资平台如何转型》一书。
李昭函 民生证券产业债负责人
长期从事信用研究、产业政策、机构行为等方面的研究,擅长行业中观、企业微观以及信用策略等。
附：上海锦江汤臣洲际大酒店地址（浦东新区张杨路777号）
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