TiwaiPoint冶炼厂用电约占新西兰全国电力需求的13%。
他们确实干不起电解铝
事件描述
1)据Mysteel报道,力拓旗下新西兰电解铝治炼厂TiwaiPoint预计将从2024年8月初开始,减少185MW的用电量,直到2025年4月.2)2024上半年,TiwaiPoint正常生产,产量16.5万吨,略低于去年同期的16.6万吨。
二、事件点评
1)据SMM报道,TiwaiPoint冶炼厂用电约占新西兰全国电力需求的13%。24年5月,力拓宣布已与MeridianEnergy、ContactEnergy和MercuryNewZealand等电厂达成协议,为TiwaiPoint冶炼厂所需的572兆瓦电力实现长期供应。作为协议的一部分,力拓同意在电力短缺的情况下,从合同中拿出最多185兆瓦的电力用于全国供电。
2)本次减产主要原因在于新西兰电力受天然气供应紧张及湖泊水位低影响供应紧张TiwaiPoint铝冶炼厂的决定基于历史最低的湖水水位影响了MeridianEnergy的发电量
3)本次预计减少的185MW电力约占TiwaiPoints生产电解铝所需电力的1/3。按照24年Q2公司运行产能为33万吨推算,本次电力供应减少预计影响约11万吨左右电解铝产能,24/25年分别影响约4.5/3.7万吨电解铝产量。
在电解铝产能相对锁死的情况下,氧化铝和铝土矿只能是略微宽松的供给,如果紧张了,电解铝公司就会下场自己搞铝土矿开采和氧化铝来保证连续供应,你看看天山这些年在干啥就知道了,不仅仅是天山,其他几个公司都是类似,只有神火另类就不愿意搞铝土矿和氧化铝。这个就是产业链上下游博弈的结果,每个环节的命运是注定的。
13%。电解铝这玩意真是大国工业才玩的起,成本低,就现在不到2万的价格,真的卖便宜了,至少得上2.5万新玩家才有资本开支意愿,要不然都得亏本。