黑白马狙击手 的讨论

刚刚去听了中泰有色谢总专门讲云铝股份的推荐逻辑电话会议，个人感觉讲的还是非常到位的。

重点是23000-25000这个预期价格的论证过程很重要，我一直提醒大家要注意美铝至今还在亏大钱对产业未来发展格局非常有利。另外，就是关注华峰集团和南山铝业在印尼的新项目进展情况。至于电解铝公告提到的各种其他新项目看看罢了，包括多次提到的洛阳钼业和华友钴业的电解铝项目都是很早期很早期，市场不能他们有想法就开始把产量算进来，那也很容易误导自己误导他人。一个简单的例子，中国宏桥和天山铝业在印尼找地建厂多少年了，为啥还是没有落地。

也可能有色是短期反弹，全世界需求并没有明显增多。尤其是美国铜业的飙升都是中资干的，不排除是为了炒A股故意而为

云铝弹性足 但是持股心态要好 （我拿了两年多

港股我没做过，理解的可能肤浅了。比如中铝H当前报价4.54，我购买之后，系统会自动+上20%的税，所以我的持仓成本变为了4.54*1.2=5.44了，我理解对吧

谢老师反复提到石油焦短缺，会限制电解铝产能，最终传导到价格。这个不太了解，查了生意社的一篇文章，好像预期石油焦不缺。
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中资有这么大能量吗？铜铝不都是全球定价吗？大资金可能扭曲个别品种的短期价格，不太可能长期扭曲多个大品类的价格。

谢老师认为今明两年电解铝价格会上到 25000，如果真的实现了，那所有的铝股翻两番，涨 4 倍，不过份吧？

你有这个疑问很正常，我想也是市场普遍的认知。你只需要思考一个问题，电解铝的全球主要产量在哪里，主要消费地在哪里？然后就能知道真正的答案是啥，而这个答案很显然a股没有给予定价！

不懂为啥难受，你买的价格里面就是包括20%，又不是你持有期间加税了，再说1中国铝业h还是外资持有多，他们没有20%困扰，他们是主力定价资金，你我只是被动接受。2中铝h即使这次分红，即使全分也几分税，难道真的在乎这个几分税吗？3金融qg下，rmb国际化加快，rmb港股柜台也在设立，外资增加大国优质核心资产权益资金配置比例是必然趋势，港a权益市场一体化我觉得也是大趋势，对港股来说是具备一个降低你说的这个税负概率的。个人yy，不见得对，供参考
$中国铝业(SH601600)$ $中国铝业(02600)$ $云铝股份(SZ000807)$