发布于: | 雪球 | 回复:10 | 喜欢:1 |
氧化铝长期看产能过剩,盈利很难持续,短期供给端冲击价格上升只是捡皮夹罢了,捡到多少算多少,一次性收益罢了,涨个三五个点很不错了。你去看看海控股价和运价之间的关系就明白。我一直说的母鸡和鸡蛋从来两码事,不要混为一谈
这个位置云铝股份看好,不确定性在于今年电费价格,但目前看可控而且可以转移到下游用户,开工率目前看稳定可期,反正枯水期停产常态化了,所以限电停产应该无所谓利好利空
严格来说是国内电解铝产能就这样了,国外电解铝产能随便建没有限制,但是想建设低成本的电解铝产能几乎不可能了,某a股铝业在印尼的电解铝产能建设最近听说又慢下来了。脱离成本谈产能规模那是不严谨的
涨到2.5万估计有动力加大资本开支,加快投产了。