| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
我觉得都不是你说的这些，就是一群打算收割他人的镰刀割肉了。过去一年半运价市场证明淡旺季，裂解价差逻辑这些完全是在扯淡，船东卖方专家都搞不清楚节奏，而正在影响中长期供需格局的产业逻辑市场却少有交易。跌下来也好，让市场踏踏实实看行业中长期逻辑，在我看来供给端碳约束才是根，需求端的节奏性变化看都是随机事件，中长期的上和下又是相对确定的。周期产业不是看看几个大v几个第三方资讯公司数据就可以推测，也不是搞运营的船东讲讲短期的事情可以线性外推的，没有周期产业供给端的深刻思考可能都是鲁莽的。以绝对低位的价格买入并持有等待各种随机事件的发生产业逻辑得兑现。
比如港股海能，跌到0.8倍pb，不仅低于a股估值还低于美股估值，更别说低于nav了，就这还在扯淡季旺季吗？扯这些无非都是情绪的发泄。至于为啥有人在卖，其实看看我我之前说的云铝、洛钼、山金、招金、宏桥这些，能找到答案。比如我最近关注的洛钼港股，铜钴行业估值水平2024年全球范围内随便比较，卖的人无非就是那些观点。也许过几天还继续跌，看空的人继续说看空。。。但又如何呢，当股东也许套一阵子，实在不行多套一阵子，只要你对行业和标的有研究，当然关键是看能否关闭电脑不看k线对自己的研究有信心。