| 发布于: | 雪球 | 回复：16 | 喜欢：4 |
从市场普遍认知的角度看，电解铝产能在铝价上升之后的扩产一直都是市场的顾虑，或者就是这么认为的，这种看法要改变起来是很难的。在大部分资金眼里，电解铝还是周期股，涨了就得跌。所以最终可能还是要依靠市场本身去教育这些人的认知。
我没有付费阅读。。。。但是我想我可以回答这个问题：
1、这些项目大概率是在印尼的中资项目，这么个产能规划确实有，但是落地和投资进度都还早，需要持续观察，目前落地的就是华峰集团的25万吨，貌似生产还不是很正常，然后是南山铝业准备去印尼建设的厂子，这个厂子之前有个电厂，估计电力来源是问题不大，至于其他问题咱边走边看，电费嘛大概6-7美分一度。我想，印尼也要碳达峰，电费目前看和中国东部地区的电费差不多，不具备竞争优势
2、2030年前需求如果好的不得了，国内4500万吨会不会把帽子拿掉？在极端条件下，国内满产国外又进口不到，我觉得拿掉或者增加一部分配额是有可能的，但是我想那时候铝价可能一定是让监管部门很不高兴了吧。