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关于赛力斯可以拿多久的思考(短期150)第三篇
本来只想写上下篇的,但发现要真写透了,还必须不能随便将就。再加上这两天发现发出来后,同学们非常喜欢。看来大家都喜欢真实的,接地气的故事,而不是宏伟的高大上的叙事,看来我就写到哪算到哪,只要大家喜欢就行。
我对自己的文笔还是非常自信的,之前也差点成为大V,曾经有一段写过的一系列文章被头条一直热传,闹大后由于身份比较敏感,就删除了。这次写主要还是想系统总结一下,此外,也让拥有赛力斯的同学们安心,坚决持有,一起陪伴走过风风雨雨,直见彩虹。
看雪友们问的一些问题,看来对华为非常不了解,也对汽车行业不太了解,我就顺便多讲几个小故事。
一款智选车要想脱颖而出,需要 出色的产品竞争力+卓越的质量+稳定的供应链+非凡的营销+快速的售后体系 等,华为的产品经理也叫PDT经理,其核心成员有(规划代表:负责产品定义。市场代表:负责跟市场统筹相关。营销代表,服务代表,开发代表,计划代表,采购代表,制造代表等),然后通过这些代表驱动这些领域利出一孔。
上面讲的有点枯燥,先讲讲可能大家觉得相对容易的营销体系。
老余去年对营销大发雷霆。营销之前总裁是邵同学 ,可惜对智能家居感兴趣,去做那一块了。然后营销体系大换血,能力跟不上。前两年BYD船夫同学带了一帮人到华为学习 ,老余让营销部门毫不保留传授(当初可能没有想到自己也要做车),所以BYD这今年营销进步非常快,非常有打法。
营销有几个关键问题要回答:你的目标客户在哪里?准备多少预算?投入到哪里去等。
比如准备多少预算?华为一款旗舰机营销预算大概是一亿美金,那一款M7应该投入多少钱?
开始的时候双方都是亏钱的,也不知道能买多少台(就是一台需要多少营销费,比如能卖10万台,则一亿营销费一台只要一万,但如果只卖一万台甚至几千台,那每台就十几万营销费,吓死人)实际这个钱很不好定,华为是投入大血本的。但老M7营销做的很不好,真叫打水漂了,幸好后面越做越好,特别是M9。预算是XX亿人民币。
M9画龙点睛之处是投到春节晚会。也不知道是不是运气问题,大唐不夜城的华为旗舰店跟春晚最佳节目李白将进酒完美结合到一起,引爆了整个春节。效果奇佳。
但新M5本来想借P70发布会的势头的,其实录像都录好了(备案),但由于各种原因P70没有发布了.只能单独发布。
营销体系目前已走向正轨,打法也越来越从容,包括P70为什么还是先锋计划,都是同一个团队策划的。
随便提一下定价。华为有一个专门的定价委员会,车和CBG主任是老余自己,定价是一个非常技术含量高的专业活,包括各方PK妥协的结果,包括老余老是跟老张最后还在PK,这里面涉及到利益的分配,双方的分成,周边部门的分摊(比如车BU各种配置都需要MONEY的),所以为什么赛力斯会是华为最忠实的伙伴,这中间是无数次打出来的友谊,其他三界没有这个机遇了。
说完营销,再说一下质量体系。华为一般大家最怕的就是PQA,级别其实很低,但一个14,15级的PQA敢跟开发部部长(华为叫PDU部长,一般21级左右)叫板,有质量问题就不允许发布或上市,稍微有点问题就动不动就停线,搞得赛力斯也非常头疼,为什么M9原定是去年十一二月就可以上市的,由于一些不大不小的问题硬生生给拖后了两个多月,但这样质量的确守住了。
以前做一款旗舰机,大概要二万多台测试样机,M9样车压缩到头了,差不多也有二千多台,各种测试,很少有企业舍得花这个钱的。
顺便再聊聊上周发生的一个售后,一个哥们由于车版本升不了级,跑到店里面大吵大闹,而且要求必须当天给版本升级。
遇到这种问题,华为非常以消费者为中心,其实这个用户有点无厘头,但针对这种非常强势的用户(说不给升级版本第二天就上媒体)也非常无奈,华为当天下午就紧急搞了一个攻关组(从软件开发,测试,版本验收,发布,OTA)本来至少要一周才搞定的事情的确一天就搞定了,可显而知这个执行力有多强,从另外一个纬度也看出没有强大的维护团队根本搞不定现今这个个个都是自媒体时代。
晚上由于小孩折腾的问题,写的断断续续,自己非常不满意,大家先将就看看,希望明天第四部分写好点。$赛力斯(SH601127)$ $小米集团-W(01810)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ #江淮汽车# #长安汽车# @TA理想之城 @数字8514487766 @轮回666 @青山隐士关于 赛力斯 可以拿多久的思考关于 赛力斯 可以拿多久的思考关于 赛力斯 可以拿多久的思考关于 赛力斯 可以拿多久的思考关于 赛力斯 可以拿多久的思考关于 赛力斯 可以拿多久的思考关于 赛力斯 可以拿多久的思考关于 赛力斯 可以拿多久的思考

精彩讨论

五年两倍一千万05-05 23:09

没有想到大家对$赛力斯(SH601127)$ 这么关注,一个小时左右阅读量差不多二十万了,有点吓人,可能真能影响到明天赛力斯的走势了。
赛力斯老张大局观很强,是一家值得尊重的企业和领袖

五年两倍一千万05-06 09:41

捧杀了。
由于平时工作有点忙 平时很少看盘,来雪球次数也少,就最近放假多一些。
看到很多同学天天关注短期股价,有点着急。
虽然自己目前也还是一个小散,十几年前炒股也被市面上乱七八糟的大V和所谓的内部文章给带的经常今天看好这个,明天又调转方向,心里也很不踏实。
由于自己对华为,对几个X界还算比较了解,希望能尽可能真实告诉大家,能给大家投资做一个参考。
我的理念是 送人玫瑰手有余香,可能间接帮助一两个同学坚定了持股的信念,晚上能睡得更踏实,也算功德无量了。
感谢大家支持$赛力斯(SH601127)$ $江淮汽车(SH600418)$ $北汽蓝谷(SH600733)$

数字851448776605-05 22:20

哥们你那天不会这些文章也会被要求删除吧。我先复制到手机上再说。

五年两倍一千万05-05 22:00

写这系列文章本质是坚定自己长拿的信心,华为未来十年内不太可能自己下场造车,百分之九十的基因车企就是赛力斯,不拿这个还能拿哪个

五年两倍一千万05-05 22:52

孩子这个词用的真好。
此外,我们花点钱能买到这么优秀的团队和大佬为我们打工,值得的

全部讨论

没有想到大家对$赛力斯(SH601127)$ 这么关注,一个小时左右阅读量差不多二十万了,有点吓人,可能真能影响到明天赛力斯的走势了。
赛力斯老张大局观很强,是一家值得尊重的企业和领袖

哥们你那天不会这些文章也会被要求删除吧。我先复制到手机上再说。

05-05 22:56

华为智能车业务既然已经进入正规,今后的发展都是水到渠成,永无止境。很多人非要把宫斗戏强加到这次职务调整,是真的无知,这十几年来华为领导集体的稳定和团结是有目共睹的,因为战略都是集体决策,历史上也从未有过所谓个人背锅事件。
余总个人其实也只是华为战略的前端实施者,只不过个人风格更为强烈,在当今自媒体泛滥的时代,容易站在风口浪尖,但他背后依靠的是华为强大的战略体系,任何变动只是战术调整而已,不会改变大趋势。
未来的隐忧可能是当业务发展太快,行业地位快速拔升之后,原有股东张氏家族会否持续放大格局,通过放权或者稀释股份来引入更强大的资本和人才,也就是可以共患难,能否共富贵?如果还是目前的股权结构和管理层,感觉赛力斯的未来还是有瓶颈的。
当然,现在的大势已经不是赛力斯,甚至华为可以改变的了,因为实际上已经是地方国资,乃至国家层面的重头戏了,这是目前最显著的时势!

05-05 22:06

写的是真好 但是我估计明天也写不完,不过不要急 慢慢写,细细的写,写着写着赛力斯就到200了,这样的文章润物无声,能够坚定多头的持股信心,也能让局外人明白为什么小康这个企业能短短三年脱胎换骨,为什么能造出新能源质量第一的产品,加油加油!

05-05 23:09

一个孩子的出生→成长→成才,过程唯有父母懂得!唯一不幸的是当下的环境极其恶劣,外部因素暂且不论,内部媒体,黑子,蠢蠢欲动,手段无所不其极,好在华为精神充分赋能到赛力斯身上,才有今日双赢局面。这些黑子们,你们养过孩子没?你们的孩子在外被欺压的时候你们也是这么丧心病狂吗?

05-05 21:53

来了来了,五一暴卖

05-05 23:09

写的太好了,希望能够继续更新

看了这文章就想加仓

05-06 10:30

请看看下边这篇文章,五总作何感想?
作者:两路向北
余承东高升和赛力斯前景杂谈4月30日,有消息称,华为内部发布人事调整文件,宣布余承东将担任终端BG董事长职位,原华为终端BG首席运营官何刚接任华为终端BG CEO。此消息已经得到证实。对余承东先生而言这是升职,恭喜余总!在华为内部,我估计余承东是任正非最欣赏的高管之一。我猜测的理由一个是看业务和职位的变迁,另一个就是看性格。余的性格特点是:有主见,有拼劲,充满激情。这和任的性格很像。性格像,受重用,这不是欣赏是什么?华为内部对于造车形成了两派,一派是徐直军为代表倾向于卖配件,卖系统,形成了所谓华为HI合作模式;另一派就是余承东的直接造车派。但是任坚决反对直接造车。余知道无法更改这个决定,但是他也是有主见(坚定/固执)的,既然不造车那就直接参与供货设计和卖车全过程。于是有了问界以及后来的四界智选模式,而”出卖灵魂“的赛力斯被余承东派打造为标杆。华为在19年被美国制裁后如何生存成了大问题,进军汽车领域是一个出路。任是反对做汽车的,为何反对,我认为分析起来需要篇幅而且不适宜公开讨论。总之结论就是反对。但是,生存所迫,不做车,华为找不到更大体量的新业务来维持生存,因此最后华为还是进入汽车领域,但任画下了底线就是不直接下场造车。仅仅提供软硬件支持行不行呢?事实就是:很难,万事开头难。有分量的车企不愿意合作,愿意合作的没能力。因此余承东招揽到赛力斯并设立鸿蒙智行直接参与卖车就被华为默许了。随着问界三款车M5,M7,M9相继成功,华为彻底打响了在车界的声誉,合作纷至沓来。无论是深度合作的四界智选还是卖配件卖系统的HI,均来自与赛力斯深度合作,华为直接操盘鸿蒙智行卖车成功后的示范效应。还有一个佐证是华为早在2017年就和北汽合作推出带有华为智驾的极狐品牌,但是极狐品牌从头到尾都形成不了示范效应。因此余承东对华为开拓汽车产业确实立下了头功。然而赛力斯模式是有很大问题的,尤其是鸿蒙智行。车不是华为的,但是却是华为在卖,消费者认的可是华为!没有问题的时候还好,一旦出了问题,先不说直接责任的分担,光是品牌声誉的风险就十分巨大。虽然在手机上华为有小规模的智选模式尝试,但是手机使用环境和质控比汽车简单多了。车是一件复杂的使用环境恶劣的耐用品,使用中不可能没问题。现在没问题是因为鸿蒙智行才开始卖车不到一年。按照华为的蓝图,以后华为系汽车可能要占到至少中国汽车里的2-3成,经营架构不理清,责任不分清,未来问题巨大。赛力斯模式必然会有一些调整。华为是六边形战士。仅仅把华为看作一个科技公司是不够的,华为的管理,华为的营销也十分出色和具有攻击性,余承东一定要搞鸿蒙智行就是信不过合作对象的销售能力。我在问界M5上市前下了小订,后来感觉不符合需要退订,于是就见识了华为销售系统的狼性。首先,下订是通过AITO这个APP完成的,但是当我要去退订的时候发现这个APP并没有退订选项。电话客服中心后告知需要到华为商城退订。我在华为商城也没有找到这个订单,于是请求客服中心人工处理。客服中心直接就追问我为什么退订;接着销售和我核对为何退订;接着销售的门店主管电话追问为何退订。华为的销售落实到了每个层面,这是我从未见过的。象其他友商客服中心就只解决一般的技术问题,没见过哪个客服中心象华为一样会参与到销售环节工作的。我相信这种压迫感十足的销售会让部分人不舒服,但是确实能增加销售,充分体现了华为的狼性能灌输到每个层面并有效执行。问界车卖得好可不仅仅是因为车好。华为把余承东从终端BG CEO升任到终端BG董事长职位最直接的意义就是让余承东离开销售一线。我相信这是任在推动。从任的层面看华为有更重要的事情需要余去做。国家可能已经同意特斯拉自动驾驶FSD在中国应用,这个事情会第一时间通知华为。因此华为现在已经不是关起门“遥遥领先”,而是在技术上有更紧迫的事情要做。上面也说了,鸿蒙智行存在隐患,用华为最重要的高管冲锋在销售一线是非常危险的事,对合作对象,消费者,友商都发出了错误的信号。作为任最欣赏的后辈,前台变后台既是赋予更重的责任,也是一种保护。这个调任最迟应该在4月23日余就知道了,在问界新M5的发布会上余是少有的神态沉寂。至于4月26日的山西运城问界M7车祸不会是余调职的主因,而更像是一种验证。此类事件往后不会是孤例,华为必须在架构上调整以保证可以从容应对。毫无疑问,余承东是一力主张华为造车的,但是他也知道不造车这个决定不可逆。问界和赛力斯正是有他一力主张才有今天,随着他的调任,赛力斯也迎来某种转折点。当华为想入局却很难找到一个真诚合作者的时候,余承东把“出卖灵魂”的赛力斯努力打造成爆品是用来树立标杆的。今后华为的问界 智界 享界 傲界陆续不断地有车上市,华为不可能再独宠问界,把余承东调离一线恰好让他避免日后的尴尬。华为除了四界智选模式还有HI模式和其他的模式。因此华为车BU独立,并将成立合资公司,主要由智选模式的合作厂商入股,最终形成利益与责任共享共担的清晰模式。而赛力斯最近的增发收购龙江工厂可能暗示与华为车BU无缘或话语权很低——增发就代表你没有太多现金,而入股车BU是需要现金的。如果赛力斯现在就筹到了巨额现金,它就不能再去申请再融资收购龙江工厂。华为在各界之中的平衡已经开始影响赛力斯的销售,我在上篇文章已经分析了新M5定价的折中。新M5定价和智界S7相当,而M5无论是平台架构还是空间级别都比S7差,显然不可能大卖,根本原因就是要给智界S7匀饭吃。再往后,赛力斯的华为光环会逐渐消退。最终问界在庞大的华为体系中能占据多大份额,可能需要赛力斯重新拾起自力更生的勇气去争取。短期来说,在M8上市前赛力斯股价将难有突破,问界的三款车只有M9还能稳住订单,M7已经在衰退,M5难以大卖。因此我判断今年赛力斯的市值巅峰难以逾越2000亿。而更长的未来忧虑多于利好,长持需要更多观察。

05-05 22:08

无关股价,真实接地气的华为和赛力斯的种种故事,挺有意思的,建议楼主持续更新