朋友们要注意了，A股的变化悄然到来，最近一段时间，虽然两市成交量低迷，但是却走出了一个持续性大方向。接下来，这一大事情要谨慎，千万不要重蹈覆辙。
1、先进封装
消息上，台积电预计将对先进封装涨价，台积电的CoWoS技术一直在先进封装中处于领先地位。受此影响，A股先进封装异动，板块持续走强。
封测行业底部复苏趋势显著，预计全年半导体市场规模实现稳健增长；未来先进封装发展趋势明确，当前布局领先厂商有望深度受益。我们这次对封装的分享是从5月27日开始的，龙头基本预判了。
2、科创板8条深化改革
在陆家嘴金融会议上，监管关于深化科创板改革，服务科技创新和新质生产力发展，提出了八条措施。包括强化科创板“硬科技”定位、优化科创板上市公司股债融资制度、更大力度支持并购重组等全方位措施。
科创板设立5周年之期，一直没有太好表现的科创板，当下又处于历史低位，给什么样的政策支持都合理。从这次八条措施看，属于纲领性文件，更多的是为未来的上涨扫清障碍，后续应该还会有更明确的利好落地。
3、科特估
“科特估”还在市场持续发酵，5月底我们的观点是以半导体为核心，当然，和中特估一样，科特估的发展有其自身的历史意义，当下上涨的核心逻辑则是股价和周期的底部区间，科技政策不断加码。
科特估当前更优的点是赔率，经历了长期调整，抱团分化，当前很多科技股的估值已经低于传统板块，尤其是在行情低迷，中特估抱团抽走资金，量化砸盘的影响下，绝大部分科技股都处于历史百分位的最低点。结合当前科创板也处于历史低位，和全球AI浪潮，很可能是历史性机会的起点。
4、关于A股行情
沪指全天震荡调整，上证指数跌0.40%，深证成指跌1.07%，创业板指跌1.26%。全市个股跌多涨少，近3600飘绿。全天成交7047亿，较昨日缩量323亿。
数据上看，普跌走势，成交了勉强破7000亿，说明市场很没有信心，走弱的主要逻辑可能是期待陆家嘴会议有更大的利好，但是只给了一些不直接的东西，投资者有点失望。
不过香港恒生指数收涨2.87%，恒生科技指数涨3.65%。似乎资金很有激情的样子，我们难道不是一个国家的股市吗？莫非港股有什么利好还没出？
跌幅方面，有机硅、BC电池、HJT电池等光伏板块集体走低，新能源的大机会可能还需要政策面控制产能才能激发。
当下，我依旧还是对半导体情有独钟，偏AI和业绩确认方向，每个季度末都要注意一个大事情，那就是业绩问题。屠龙就继续沿着这个线路吧。
