今天AI板块下跌，但里面的资金并没有出来。不过，顶部已经确立了，其他板块至少不会受到虹吸了。而是跟随市场一起调整，估计3100就差不多了吧。下半年干复苏。生物医药板块调整快三年了，除去CRO之外的很多个股在2020年7月就见顶了。整体估值上肯定已经算便宜了。现在就缺个炒作的契机了。冷饭重炒，是炒不起来的。这次疫情让很多IVD企业，疫苗企业都有了很强的资金实力，虽然也面临着后续的行业更激烈的竞争，但整体水平提升了一大截，国内的产业链也建立起来了，参与国际化竞争也是可以期待的。今年可能还有一次性收益降低的过程，但很多个股估值已经很低，比如有些IVD企业已经降到快要纯现金的程度。新故事也是可以预期的，比如长春高新要摆脱生长激素的桎梏，讲全面创新药的故事。生物产业链上游要讲mrna等故事，并且这些也不受集采影响。