牛大夫 的讨论

其实市场容量是随着渗透率提升而提高的。关键是看竞争者和市场低位。如果$康拓医疗(SH688314)$ 两三年内做到5亿左右收入，净利润就可能达到2亿左右，那就妥妥的80亿左右市值。小而美的医药龙头很多，类似的还有曾经的牛股$我武生物(SZ300357)$ ，$昭衍新药(SH603127)$ 。以及键凯科技，健民集团，药康生物，等等

流通筹码确实不多，但交易量还行

收购的那家bioplate一直是亏损的，原来是康拓的客户，康拓给他代工，没有自己的渠道，原来是强生代理的全球业务，后面解约了，熄火了

问题在流通筹码太少，有小庄在玩高抛低吸，流通筹码少了机构不愿意玩

康拓在美国推广

迈普的止血纱、止血胶市场容量较大。康拓的研发和迈普研发相比也不在一个档次。

康拓没有出口，研发不行，现有产品面临集采压力！迈普上新产品速度快，出口占10%