#板块预言家#
时间飞快，今天又到了周四，也是本期板块预言家投票的最后一天，家人们投票了吗？
昨天六大板块受大盘拖累，连连下调回调。但是，通信设备(CSI931160)、中证中药(CSI930641)和沪深300(SH000300)板块，因前两个交易日积累了较多的涨幅，截至昨日收盘仍是收红，而港股通高股息(CSI930914)、中证500(SH000905) 和上国红利(CSI000151)就是小幅收跌，暂时落后。
还有两个交易日，本期板块王者最终花落谁家也尚未可知，已经投票通信设备或其他板块的小伙伴，也可以再根据今天的行情走势决定是否要反水呢？福利哥友情提醒，在活动页面关注板块相关ETF产品，每加1只自选，即可获得+1竞猜机会，多次参与同一期竞猜的用户，竞猜结果以最后一次提交的板块为准。
当然，股市多变，我们一起来看看最终谁将问鼎王者之巅吧！
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#板块预言家# 本周看好$通信设备(CSI931160)$ @今日话题 @球友福利 @宽基联盟 🌈✌️通信设备板块投资机会丰富，随着5G技术的推广和应用，以及智能化和绿色化的发展趋势，行业将迎来新的增长点。政府的政策支持和数字化转型的需求推动了对上游原材料和零部件的需求增长，同时中游的通信设备制造商和下游的运营商及最终用户也将成为受益者。技术创新和产品升级是行业发展的关键，投资者可以关注这些领域，把握行业发展带来的投资机会。
投资者还可以通过ETF等金融工具来分散风险并分享行业增长。。😘
#板块预言家#
本周看好通信设备(CSI931160)为涨幅之王。
在全球经济下行压力仍存的情况下，数字化、信息化是拉动经济高质量增长的关键，全社会信息化开支还会持续维持较高景气度。信息化基础设施投资有望持续景气，市场悲观预期有望恢复。从近期运营商采购及工信部数据看，我国5G等信息化建设维持较高的速度，未来AI算力基础设施投资有望接力无线网络投资。华为发布了通信行业首个大模型,聚焦行业三大痛点，敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维。此次大模型的发布，标志着中国无线网正式进入AI时代。中国拥有全球最大、技术领先的5G网络，将是运维智能化最为受益的市场，通过通信大模型的部署，有望给运营商提高运维效率与网络质量，也有望给运维服务提供商提高经营效率。
随着大模型技术不断突破，AI商业化明显加速，算力建设是重点发力方向。特别是文生视频这样的模型，视频数据训练不仅包括大量图片素材，同时包括时间、物理等维度，相比于文图训练算力需求将呈量级增加。光模块作为数据传输的基础部件，需求首先迎来爆发。同时随着光连接高速率、大密度方向发展，2024年随着大模型厂商加速AI建设，加单意愿强烈、节奏频繁，预计将迎来爆发式增长。
随着芯片速率翻倍，英伟达的B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块，光模块更新迭代也将加速。AI大模型开发的黄金法则Scaling Laws指出算力规模增大和升级仍是通往通用人工智能的关键。英伟达更强性能的B100有望于今年二季度推出，交换机侧升级至1.6T，光通信产业链成长性突出。
中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，进入市场较早，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，同时业绩能见度高、落地性强，通信设备板块有望持续受益，目前估值已位于较低区间，配置性价比凸显。@球友福利
#板块预言家#
福利哥好，
本周看好$通信设备(CSI931160)$ 的表现！
$通信设备(CSI931160)$是中证全指二级行业系列中的一条指数，指数采用中证行业分类体系，选择中证全指内归属于通信设备二级行业的全部股票作为指数样本。 指数采用自由流通股本加权，同时为了防止单个股票权重过高，指数设置了 15%的权重上限。
具体来看，近年来在大数据、云计算等前沿业务拉动下，通信业务收入增速实现提振，行业景气度持续上升。人工智能应用对多领域发展的推动作用引起关注，大模型朝多模态方向发展，愈加庞大的数据规模迸发更高的算力需求，拉动带宽速率朝T比特时代迈进，相关器件与设备将迎来新一轮迭代周期。在卫星通信领域，频轨资源的紧缺与应用端的持续落地都推动着产业链的共同建设。
6G时代下，看好通信产业链迭代升级带来的投资机会，算网为基，智领未来，AI的火热为数据、算力运营商的业绩增长带来了新机遇，同时也对网络持续演进提出了新的要求，6G等为代表的通信网络的技术迭代蕴含巨大的投资机会，看好$通信设备(CSI931160)$ 投资价值。@球友福利
#板块预言家# 本周看好$通信设备(CSI931160)$ 通信设备板块投资机会丰富，随着5G技术的推广和应用，以及智能化和绿色化的发展趋势，行业将迎来新的增长点。政府的政策支持和数字化转型的需求推动了对上游原材料和零部件的需求增长，同时中游的通信设备制造商和下游的运营商及最终用户也将成为受益者。技术创新和产品升级是行业发展的关键，投资者可以关注这些领域，把握行业发展带来的投资机会。
投资者还可以通过ETF等金融工具来分享日夜成长！
#板块预言家#
感谢福利哥活动
这周投票通信设备板块(CSI931160)，$通信ETF(SH515880)$ 。
AI快速发展拉动算力需求高增长，通信基础设施及设备行业重要性日益凸显，光模块、光芯片等通信设备相关公司迎来新机遇。
随着通信技术的不断发展，持续推动了智能手机，智慧医疗，智慧教育、智能汽车等产业结合，为社会发展与百姓生活带来了高效、便捷的生活。在5G、5.5G、卫星互联网、AI等大产业趋势持续拉动业绩增量的背景下，“天地一体化”为6G重要发展方向，通信赛道景气长期向上。5G时代的到来进一步促进了移动互联网与物联网、云计算、人工智能等技术的整合，通过5G通信可以构建出很多新的应用场景，5G通信也会进一步促进医疗、教育、智慧城市快速发展，带动新的科技应用创新。
通信板块作为新兴的科技成长行业之一，作为连接算力相关的GPU、服务器、数据中心等关键模块之间的“血管”，最大程度上决定了算力能发挥到何种程度。通信板块是国内算力相关公司中持续受益确定性最高的板块，前期整个板块回调比较充分，算力供不应求状态下，目前的配置价值明显进一步凸显。
通信行业作为整个算力领域基础设施建设的重要部分，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，通信设备行业未来的景气度确定性很强。
@球友福利
#板块预言家#
感谢福利君！本期看好通信设备(CSI931160)板块拔得头筹！
通信设备板块的投资价值主要体现在以下几个方面：
1、行业前景广阔：
通信行业是现代社会必要的基础行业，也是现代经济发展的重要支撑。随着5G技术的不断成熟和普及，以及未来6G技术的发展，通信设备行业将迎来新一轮的发展机遇。
5G技术具有高速、低延迟、大容量等特点，能够满足人们对高速网络的需求，同时还将带动物联网、人工智能、智能制造等领域的发展。据预测，到2025年，全球5G用户数将达到28亿，渗透率达到47%，而5G基站数量也将达到2430万座，这为通信设备行业带来了巨大的市场需求。
2、技术创新与升级：
通信设备行业具有高技术壁垒，技术迭代和产品升级是行业发展的关键因素。随着技术的不断进步，相关公司的盈利能力有望得到提升。
例如，在光通信领域，随着高端高技术壁垒的800G光模块的不断放量，相关公司的盈利能力集中度有望提升。
3、国家战略支持：
通信设备行业受到国家政策的大力支持，如5G、卫星互联网等领域的发展都受到国家层面的高度重视。这将为通信设备行业提供良好的发展环境。
例如，在卫星互联网领域，我国卫星互联网大发展元年已来，相关公司将逐步兑现经营业绩，未来有望实现业绩和估值的双升。
4、多元化投资机会：
通信设备板块包括多个子领域，如移动通信设备、固定通信设备、无线通信设备等，投资者可以根据自身风险偏好和投资目标选择适合的投资标的。
在投资策略上，可以重点关注运营商、光通信、卫星互联网等主线，这些领域都具备较高的投资价值。
#板块预言家# 本周看好港股通高股息(CSI930914)的表现。1、自从新“国九条”发布之后，市场上对于高股息资产就更加关注。本次的国九条中，特别强调了对于上市公司的现金分红的监管，对于多年未分红或是比例过低的公司将采取限制性措施，旨在增强上市公司分红的稳定性，鼓励企业多次分红，以更好地回报投资者。2、受到政策利好提振，煤炭，石油，电信等高股息板块走强，A股市场中有关红利的主题指数也迎来了不错的涨幅，例如中证红利指数就在近日达到了接近历史最高点的位置。再加上财报季，投资者风险偏好较低等多重因素影响，这类资产更是受到了市场的追捧。
然而，当前A股传统高股息资产的交易热度皆处于较高位置，存在一定的回调风险。现在A股市场内六大红利板块交易拥挤度均已超过50%，短期内交易过于拥挤， 可能存在回调的风险。
与此同时，这些高股息赛道在港股市场却呈现出相对于A股来说较为明显的估值优势。从AH溢价的角度来看，当前大金融，交运等行业自2010年以来的AH溢价分位数处于89%以上的水平，石油石化则为70%多，因此港股高股息资产较之于A股来说具有更加明显的性价比。
#板块预言家# 长期看好！中药板块的长期投资价值中证中药(CSI930641)
从需求端看，中国医疗需求在人口加速老龄化进程中将大幅扩张，传统中药巨大需求有望逐步释放；从政策端看，国家陆续出台利好中药行业的政策，中药产出明显加速，且纳入国家医保目录时间差逐渐缩短。中长期，预计我国中药行业将持续提升源头创新能力，蓬勃发展，充分凸显国际化潜能，当下市场位置不高，具备长期投资价值。
很多中药品种或者中药企业能够流传至今，只有他自身的道理和生命力的。否则也不可能在这么长的历史长河中始终被人们接受。
并且目前来看，一些中药企业或者中药产品在养生，日化，美容，等领域做得有模有样。
大家可以持有不同的观点，但是更聪明的做法是是发现其中更有价值的“点”。这才是投资该有的模样。
我认为中药在我国未来的发展过程中是有其天然土壤和优势的。就像上面提到的养生，美容，日化，等领域。因此，部分中药产品在某种程度上来说是具有消费品属性，甚至具有自主定价权的。
一方水土养一方人；一方文化凝聚一方人。希望中药在未来的发展中发扬自己的优势，用已经被科学验证过的确切疗效的部分为中医药发展贡献更大力量。
#板块预言家#
本周看好通信设备(CSI931160)：作为未来AI或数据产业的发展基石，通信设备行业或将持续拥有巨大的发展机遇。
通信ETF（SH515880）
人工智能算力需求高增背景下，英伟达业绩有望得到支撑。
在此前公布的一季度业绩报告中，英伟达各项数据全面超越预期，财报显示，英伟达在第一财季实现营收260亿美元，较去年同期增长262%，净利润148.8亿美元，同比上升628%。
光模块作为数据传输的基础部件，在大模型的催化下，需求将迎来爆发式增长。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，业绩能见度高、落地性强。
AIGC市场空间广阔，有望驱动数据流量新一轮增长，算力基础设施显著受益，光模块从200G/400G向800G迭代，行业迎来高景气阶段，国内光模块产业链具有明显成本与技术优势，市场份额持续提升，头部厂商率先推出800G产品，后续有望按照客户节奏逐步起量。AI服务器和高性能交换机作为AI算力的核心ICT设备将加速升级扩容，国内服务器与交换设备竞争格局集中，数字中国与AI双重驱动下，核心ICT设备商具有较大成长空间。
另外，当前数字中国、数据要素等政策不断加码，在我国大力发展数字经济的背景下，将完善信息和算力基础设施建设，以保障信息传输的可靠性和数字底座建设的合理性，通信行业有望维持高景气。可以关注通信ETF（515880）。