在颗粒硅颠覆性优势的加持下,以后市场会有几个明显的变化:
一是下游加大颗粒硅采购力度,颗粒硅成为畅销品。
二是棒状硅友商停止扩产,而颗粒硅产能会加速扩产,这里包括技术不是很成熟的厂家,比如中来信义赛能瑞科REC等。
三是降价的主力是颗粒硅而不是棒状硅,目前阶段颗粒硅面对的竞争对手是棒状硅,而不是颗粒硅。只有颗粒硅市场占有率超过50%成为主流后,协鑫的竞争对手才会演变成颗粒硅友商。以后颗粒硅价格可以更加积极,这是源于颗粒硅的颠覆性优势。
一是成本优势。颗粒硅相对于棒状硅在其生命周期内有80%以上的成本优势。下一步硅料降价会有几个明显的坎,10万是一道坎(国外硅料的成本线),接下来8万是一道坎(国内老产能和新进入小规模产能的成本线),再接下来就是6万(头部优秀棒状硅产能成本线)。就算降到6万,颗粒硅还有很好的毛利。
二是低碳优势。颗粒硅能耗下降80%,接下来的碳税将优势尽显。
三是流动性优势。以后填缝和复投全部都是颗粒硅,CCZ接下来很快就会普及。
四是质量优势。以后颗粒硅超出棒状硅的质量,成为市场上质量最好的硅料。
有以上四大颠覆性的优势加持,颗粒硅颠覆棒状硅是确定性的事,在乐山和包头产能满产后会表现得越来越明确。
在颗粒硅颠覆性优势的加持下,以后市场会有几个明显的变化:
一是下游加大颗粒硅采购力度,颗粒硅成为畅销品。
二是棒状硅友商停止扩产,而颗粒硅产能会加速扩产,这里包括技术不是很成熟的厂家,比如中来信义赛能瑞科REC等。
三是降价的主力是颗粒硅而不是棒状硅,目前阶段颗粒硅面对的竞争对手是棒状硅,而不是颗粒硅。只有颗粒硅市场占有率超过50%成为主流后,协鑫的竞争对手才会演变成颗粒硅友商。以后颗粒硅价格可以更加积极,这是源于颗粒硅的颠覆性优势。
目前硅料需求是增加的,硅料降价不会太低,我估计到年底应该到不了八万。降价是一把双刃剑,协鑫利润也会降低,再说现在颗粒硅的产能也不够。目前硅料降价能够阻止后续棒状硅扩产的产能就可以。
棒子作为参杂还能用1-2年