$顺丰控股(SZ002352)$ 周五领涨快递板块，全天强势收实体大阳线在近几个月高位附近，走出一波逼空行情。再次重申本周早些时间发帖的观点，顺丰控股进入估值修复快速通道，周五一大早高开后立即加仓顺丰控股，附图见真相。
今天早上回顾了一下顺丰投关总监的路演，有几个信息点反应了顺丰周五的逻辑，
第一：特惠件主动减少，毛利率提升，疫情影响结束，业绩高于预期。
第二：国际市场以东南亚和美国市场为战略核心的计划在与嘉里合并后优势凸显，极兔模式不可复制难以持续。顺丰的竞争对手在国际如DHL，UPS等。
第三：武汉货运机场即将起航，70多架客机加已经预定的准备退役民航客机是一条深深的护城河。先要有飞机才能申请国内航线，数年后才能申请国际航线，没有飞机和航线是谈不上运力和时效性的，当然就没有市场了。
另外，我本月让商务回顾了去年公司一年的商务件，顺丰占比96%左右，其余圆通速递为主，其他几乎看不到。这可能与物业不让顺丰以外的其他快递公司上我们写字楼有关。在小区菜鸟驿站商务件区顺丰占比明显减少，但也在60-70%，而且我发现一件特别有意思的事，顺丰件几乎没有滞留件，滞留件区域居然80-90是邮政的。这部分可全是顺丰定价，市内11元，国内13元，这个价格可真不便宜。只是家里在电商买的东西很少收到顺丰件，除非特别要求顺丰。但是这部分物流件议价权在电商，客户只在乎买到的商品，谁在乎是谁送的？三通一达卷在这上面是没有前途的，每天都是为了活下去。如果顺丰今年继续在这个事情上面纠缠就只能说明他失去了前进的方向，那么他就还要被再次评估价值。
写在最后，我今年看多顺丰控股到70元附近，目前仍是安全区，但是这个时间估计要到今年后期去了。$圆通速递(SH600233)$ 成长性不错，值得关注。不是每个板块的上涨你都能抓住，散户要有散户的觉悟，长期关注有投资价值个股，不要超过5只，最好分散在不同行业的龙头或者成长股，如果没把握做T都是没有必要的。追涨杀跌，打版，加入什么战队都是需要认真思考的，Easy com easy go!每个人都要有自己的交易逻辑才能在大A的起起伏伏中找到属于自己的那份真爱。给大家看看成本线吧。
