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回复@以交易为生III: 看到周期兄转了资料，中信母猪饲料环比增长，去化有问题。但这些数据跟行业失血背离，真假有待验证。且要看增量去了哪里，如果是前几大巨头+几个小猪获得增量，那对他们是利好，对无力扩张的或者预期无力扩张的是利空。诺基亚htc倒了不影响国产手机崛起。集团厂 规模场 散户 国资之间的最后淘汰赛，一定会产生产能过剩，一定会有新玩家出现。而这样的持续过剩环境对资金充足的国资相对有利对其他三者相对利空。新五丰母猪年增10万头以上，复合增长那么高，行业现在出问题更好，更有利于国资低成本扩张。现在都不提新五丰2025年千万头出栏，那我就再提一次，估值应该看多少？！一季度它的产能利用率那么低，不超过6成，也没亏多少，那么下半年猪价不太差，顺势扩张四百多万出栏就很容易了。而这过程，市场还剩下几个能扩张的玩家？至于短期股价，当然是机构说了算[献花花]//@以交易为生III:回复@中国鸨爷:恭喜各位五丰股东，股价空间太多，兑现时间更长，幸福时间更久[赚大了][赚大了][赚大了]
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2023-05-04 22:06
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理想国的乌合之众
2023-05-05 06:25

关于饲料数据跟去化打架，如果你听了上个月中信的会，就有投资者质疑这个问题，专家支支吾吾答不上来。还是那句话，你看到的都是人家想让你看到的，核心是股价跌了，如果过几天股价涨了又是另外一种声音出来了，用常识判断也知道，行业大量失血，上市公司都要挂逼了，能繁还能大量增加？一边期货价格暴跌，4月份谁家赚钱了？说实话这个时候听到这种负面消息我很开心，等过几天股价跌不动了就是铁底了，而很多散户就隔在黎明前。见过太多次这样的了

叫我荣哥
2023-05-05 06:36

逆周期扩张，说起来容易，做起来难，倒下的民资数不胜数。因维护物价这个使命，国资替代这个逻辑必然，逆周期扩张必然。它不需要占据一半份额，只需要百分之二十份额，1.3亿头就是十倍空间！现在还有什么行业有这样的持续增量？
逆周期对民营企业叫流血扩张，对国资来说天命如此，国资为国效劳降低通胀能叫亏损吗！国资持续扩张十年，你说其他民企怕不怕？
有技术当然牛，有钱更牛。特斯拉不就是被爱迪生打败并且收购了？钢铁产业铁路产业不就是被摩根吞并？有权又有钱的(说的就是国资！)更不用说了。
牧原很厉害，但后面来一个更狠的！为什么投资者包括我不反思国资中粮成本为什么那么低？有人能解读吗？如果其他国资能学中粮，那还有民资什么事儿？我看牧原的投资者就从来不分析中粮，老是对比民企，怪怪的。天康老项目成本也不高啊。
其实相比猪周期，我更关心新五丰模式能做到什么程度，边界在哪里，，成本最终如何？能不能做到中粮那么低的成本。
听周期兄说准备深入研究这方面资料，静候大作出来

越城馨馨霸
2023-05-05 06:57

目前留下来的散户都是钉子户，基本上都是有钱有技术的，就是因为养殖技术好才赚了不少。所以这次去化，就是养殖成本高的前提下，一些不能融资的大厂，以及上市公司是去化对象！