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$双汇发展(SZ000895)$ 双汇目前的价格是否已经到位？切以为已经到买入区间了，这个价格很有安全边际了。
猪价下跌对双汇的直接利好是屠宰端今年会放大量，利润会提升。而高温肉消费端，随着猪肉成本下降，火腿肠会向下适度调价，增加一定的消费量，但是不会太明显。
如果跌破20倍估值，那就是天上掉金砖了必须拿着大盆接。
负面影响：双汇增发70多亿养猪养鸡，单就猪来说，未来三年有可能大亏。。。还是觉得肉直接买牧原的多好，鸡肉直接买圣农的，两家专业全产业链养鸡养猪的，都能控制好源头品质，你一个专业做消费的，怎么要倒退去搞养殖呢？
双汇布局全产业链，不提前布局到时无路可走，会被掐脖子
看看新的利润增长点如何？能否把休闲食品，卤制品，半成品，盒饭做起来！
当前时点龙大肉食性价比更高，看翻倍空间
今天40建底仓了
从16年到21年，净利润从44到62，五年增长不到50%，如果按照PEG估值，双汇的市盈率应该就十几倍
不搞不行啊。
牧原自己要做屠宰和冷链的。
以前双汇是和乡镇屠宰厂竞价收生猪，优势非常大，如果以后要和大型商超其他食品加工企业竞价白条猪，优势变小，成本更加不可控。
但是现在再进入生猪养殖的市场就是送人头了。
所以两瓶毒药喝一个。
现在不便宜，20PE以下再考虑吧。
今天崩了。。哎
如果单单是从养猪卖猪肉和养鸡卖鸡肉的角度出发，会有多大竞争力及发展前途？显然双汇公司管理层不会眼光这么短浅！应该是他们看到了行业发展的另外一些出路——也许是为了储备和调控原料价格波动，降低成本;；也许是国内需求到了一定瓶颈，为了扩展国际市场，而扩大产能。
你这么想，我也这么想，韭菜都这么想的。所以，这个应该是小反弹，还得再跌。方向标就这么明确了，明天准备出货