目前是低空和AI双主线
低空中卧龙电气有暂时取代万丰做中军的意思,其他继续做补涨,空管分支,零部件分支,培训分支等等,个股就是莱斯信息,蓝海华腾,咸亨国际等等,另外低空领域市场那么大,没道理华为不进来吧,那么华为合作标的深城交值得关注;
AI,强烈发酵的KIMI方向不再赘述,除了应用外,需要稍微再提的就是算力和语料,算力就先看字节算力可以,个股就是亚康股份和润泽科技;另外美光科技盘后大涨,也是受益AI拉动存储业务超预期,可能会加强昨天的HBM分支,新核心先看宏昌电子;铜连接的兆龙短期应该可以反复做。$卧龙电驱(SH600580)$ $华策影视(SZ300133)$ $宏昌电子(SH603002)$