chanchangjk

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2015-8-16 $金正大(SZ002470)$ 半年报收入增10%，利润增20%（来源于同比少支出一个亿广告）。行业处于低谷，子公司是未来看点。//@徒步十公里:回复@徒步十公里:半年报的数据，一边看一边copy一下，等年报出来我就不写了。
金正大半年报还是不错的。
芭田股份营收负增长17%，史丹利零增长。...

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2016-7-14 $劲嘉股份(SZ002191)$ 中报预减：净利下降11%，收入下降3%。之前预计上半年净利增长0-20%以内。看来传统烟标业务不好做了啊…//@chanchangjk:回复@chanchangjk:2016-6-23 劲嘉有吸引力的定增方案，牵手复星做大健康产业
1,本次定增16.5亿，发行1.8亿股。其中，复星认购70%，剩下老板...

六个关注的壳或者重组公司（2016-6-7）

一、登云股份002715 现33元，30亿市值。
1、广东民企，汽配主业萎靡，重组意愿强。
（1）大股东及一致行动人，八大股东，全部 大比例股权质押 。2016年3月起， 质押给了私募“共青城浩玖”和“天津创融汇”。“ 共青城浩玖”与合金投资的大股东“共青城招银玖号”似有渊源，涉及中航信托...

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回复@chanchangjk: 2016-5-17 $嘉事堂(SZ002462)$
假设今年嘉事堂内生增长低于市场预期，只有30%（一季报预报的中位数），今年9毛钱，给35倍，则 介入价格31.5元左右较为合适，如果中报能维持40%的增幅，则1*35=35元就显得不贵了 。
给35倍的理由是，在医药控费和医药物流从严的大趋势下，...

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2016-5-11 $星河生物(SZ300143)$ ，20.5元
配套融资后2.82亿股（2.34+0.48）股本，总市值约58亿。市场及研报预期为，按收购业绩承诺2016年约合收益1.3亿元（菌类2000万，与15年高1000万；玛西普1.1亿利润）， 当前 2016 年估值约 45 倍 。
一、食用菌业务
2013 年、2014 年大幅计提减...

未来三年熊市生存思路（2016-5-11）

一、臆想情景：
①指数还要跌1年左右，上证寻底一波三折，2500上下200点。
②并购重组大牛市结束，业绩证伪开始反向杀估值，创业板跌幅远超沪深300。
③2016年-2017年，每年2波行情；17年-18年，新经济启动新一轮牛市？
二、三种武器
1、长线仓
①品种：重估值，兼顾成长<...

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2016-5-10$南都电源(SZ300068)$ 现价16.6元，定增后大约38倍的估值。
对南都未来的理解重点在 定增的项目以及储能行业，这一块市场有期望、有分歧 。
一、业务分块
1、后备电池，业务占比50%左右，有4G和IDC建设支撑，后备电池增长稳定。
2、动力电池，业务占比40%左右，原来用于...

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$伊利股份(SH600887)$ 石头兄对消费股的研究非常深入，值得学习
看未来1-2年，熊市存量、甚至减量博弈特征明显：热点会非常难把握，高估值品种易出错；有限的场内资金，从防御性角度关注消费比较正常。如果盈利出现周期性向上，可能有阶段性机会——近期很多快消包括白酒一季报也正在验...

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回复@chanchangjk: $浪潮信息(SZ000977)$ 【4-28日1季报】增长放缓，无惊无险
从收入增速看，14年二季度60-100%的同比增长保持了4个季度（跟收购有关），15年逐季降到20-30%的正常水平，今年一季度收入同比增长24%，后面的高增长还需要契机。
利润看，一季报1.18亿，其中处理东港1.08亿，...

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$天和防务(SZ300397)$ 谢谢主贴的分析。
天和15年年报“2016年度经营目标：军民品营业收入不低于3.5亿元，费用增长比例不高于5%。”这中间预计1亿-1.5亿是民品，剩下2亿可能是军工的经营目标。另外，大股东主要持股解禁是在2017年9月。
天和产品单一，现阶段高度依赖单品是弱项，但公司也...

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$浪潮信息(SZ000977)$ 23.6元，总市值240亿。2015年收入100亿，净利4.5亿元，扣非后2.2亿元。一致预期2016年收入150亿以上，6.6亿利润（怎么做得到？），增长45%，对应16年PE为35倍。
1、公司历史
原来做低端服务器为主，2013年年中受棱镜门刺激，去IOE化加速，公司迅速抢占低、中、高端市...

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$山东药玻(SH600529)$ 现价16.3元，股本2.57亿元，总市值42亿元。2015年收入17亿，盈利1.5亿，PE为28倍。若2016年盈利增长20%约1.8亿，则动态PE为23倍。
历史上，公司2002年上市以来业绩持续增长， 但在2011年受限抗政策影响，收入和利润连降两年，2013年开始好转。同时，2012年年报中，由公司...

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$沱牌舍得(SH600702)$ 现价18元，60亿市值。
1、历史上，抱着沱牌、舍得两大四川名酒，但管理效率低下，12年进攻高端酒失败；产品结构低端，现有品种吨售价才3万元，老白干6万，古井贡6.8万，顺鑫农业1.6万。巅峰期为12年，收入约20亿，净利3.7亿元，股价历史最高在12年7月份130亿市值（茅台阶...

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$海翔药业(SZ002099)$ 现价10.4元，总市值160亿，流通市值80亿元。
根据国信3月21日的调研，“活性艳蓝KN-R 已开始提价，我们预计每吨提价幅度在5000-20000 元不等。今年以来平均提价50%以上。公司是全球最大的活性艳蓝生产商，质量优势和规模优势显着。“
海翔原来主要培南中间体，周期性...

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$利欧股份(SZ002131)$ 总股股本15亿，2016年盈利（水泵）1亿+数字板块备考7亿，合计大约8-9亿元。EPS大约0.5-0.6元。公司业务水泵+数字+娱乐。目前17块左右对应16年30倍，只能说合理。
2016 年一季度净利润约为：1.13 亿元–1.43 亿元，较上年同期上升：50% - 90%。主要受益于利欧数字营销板块...

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我刚刚关注了股票$星湖科技(SH600866)$，当前价 ￥6.18。总市值40亿。 （1）汇理资产14年1月，3.85元成本持股9500万股进驻，成为二股东。16年1月6元左右增持1800万股，占比17.5%超过大股东广新集团的12%，成为大股东。但明确“不谋求控制权，汇理的表决权仍为14.7%” （2）连续两年亏损。2014年亏...

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$嘉事堂(SZ002462)$ 公司发布业绩快报，2015年实现营收82.25亿元，同比增长47.6%；净利润1.75亿元，我们估算对应扣非净利润增速约46%，与1.8亿元的市场预期基本吻合。实现EPS0.73元。
16年预计1块钱左右。35可以重点关注。
近期关注一季报能否保持30-50%的较高增长。

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“捷通泰瑞 2016 年、2017 年、2018 年将实现经审计确认的净利润分别不低于 4,000 万元、4,800 万元和 5,760 万元”。
泰格现价25元略高，20元以下开始关注。
CRO行业受压制，龙头长期受益。（1）内生增长20-30%，按小而美估值35倍值得关注。按wind预期增长30%的话2016年2亿利润，0.45元*35...