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跌去四成后，爱美客的“水分”挤完了吗？

从去年开始，医药板块杀估值持续了一年，作为医美细分板块的龙头，爱美客从去年高点到现在的位置，回调超40%。
跌去四成后，经过了充分的股价调整和估值消化，爱美客的水分是否挤完了，估值杀到位了吗？
更为关键是医美赛道逻辑还在吗，当前位置是不是可以再次上车了？
卖一个关...

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35岁找工作嫌老，60岁退休嫌小；1000多万毕业生嫌多，800多万新生儿嫌少！
$恒瑞医药(SH600276)$ $兔宝宝(SZ002043)$ $中国平安(SH601318)$

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$医疗器械ETF(SZ159883)$ 近期医药爆发了，目前看主要有几条主线：
1、短线围绕复苏，新冠分级诊疗需求。医疗服务、医疗耗材、创新药产业链等的复苏，以及医疗器械板块的诊疗复苏。
2、1月业绩预报陆续披露，景气赛道，防疫表现亮眼，其中可重点关注医疗设备。
3、集采方面，集采还在...

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现阶段的行情，适合游击战和运动战。
$恒瑞医药(SH600276)$ $东方财富(SZ300059)$ $万科A(SZ000002)$

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市场低估了医疗新基建的强度和持续性，这里面还有很大的预期差。
$迈瑞医疗(SZ300760)$ $开立医疗(SZ300633)$ $医疗器械ETF(SZ159883)$

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港股Biotech，炒的是流动性变化，基本面因素没有这么剧烈的变化。医药从反弹看反转，需要找到有基本面支撑的板块和个股，这才是明年的主线机会。
$恒瑞医药(SH600276)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ $医疗器械ETF(SZ159883)$

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医药板块这波反弹是政策面、资金面、情绪面多重因素的共振，集采进入后半程，政策的边际向好就能带来估值的修复。
底部的暴力反弹之后，接下来医药板块会出现分化，尽量选择逻辑更硬、基本面无明显瑕疵的细分板块和标的。
集采未来是常态化，所以还未集采但有集采预期的大单品公司还是需要...

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集采的影响边际趋缓，行业逐步出清、报表重构后投资机会就慢慢显现出来了。
$迈瑞医疗(SZ300760)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $医疗器械ETF(SZ159883)$

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行业天花板下来了，等板块跌透了做龙头

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$迈瑞医疗(SZ300760)$ 现在整个板块还是情绪扰动太大，谣言小道消息四起，不管真真假假市场宁可信其有。之前的有人发布集采假消息做空长春高新，爱美客跌完了也不知道医美板块究竟出了什么实质利空。
今天有传闻迈瑞出海数据不佳，迈瑞也快速做了回应，目前仍未拿到海关相关数据，且实际销售数...

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过去两三年，医药、器械处于被投资者抛弃的阶段，在医保政策的打压，估值压缩至很低的水平。但回顾过去两三个月，这些医保品种反而是在调整行情下表现强势的，明显有了企稳迹象。
医保对于产品端强烈压制的情绪得到了缓和，在纠偏的预期下，医保有望在支付力和产品力之间寻找新的平衡点。
...

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联影上市高开高走，奕瑞科技这是见光死？市场存量博弈情绪还是很浓。
$恒瑞医药(SH600276)$ $N联影(SH688271)$ $奕瑞科技(SH688301)$

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此次种植牙调查登记工作政策主要概括为两点：1、纳入医疗服务价格，覆盖种植牙全流程；2、扩大医疗机构覆盖，囊括非公立医疗机构。
种植牙集采的风声吹了很久，但推进并不顺利，毕竟是自费品种，供需下的市场化定价，消费属性突出，但这次登记工作通知，进一步表明了监管的决心和态度。
后...

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医药板块的整体风险偏好仍然在低位运行。
药房的投资逻辑瑕疵少，当下处于基本面好转的时间窗口，业绩增长确定性高，关键是当下估值给予了不错的安全边际。
$老百姓(SH603883)$ $大参林(SH603233)$ $益丰药房(SH603939)$

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迈瑞在这个位置，是可以看绝对收益的，而且确定性非常高；反弹偏弱，只是吃了市场风格的亏，市场审美和1、2年前发生了变化；当风格回归龙头时，迈瑞仍然是大医药版块里最佳的选择。
$医疗器械ETF(SZ159883)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$ $恒瑞医药(SH600276)$

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真逻辑和假逻辑的区别

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北京市医保局印发《CHS-DRG付费新药新技术除外支付管理办法（试行）》，针对创新药、创新医疗器械、创新医疗服务项目可以不跟着DRG走，单独据实支付。
传递的是积极的信号，医保还是鼓励创新的，医保结余改善也好，带量采购节约的钱也好，最后都是要花出去的。
$恒瑞医药(SH600276)$ $信达...

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中药配方颗粒砸出黄金坑？
$中国中药(00570)$ $华润三九(SZ000999)$ $红日药业(SZ300026)$

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今天第七批国家药品集采结果陆续出来，最终中标价0.99元，仿制药以后可能连制造业的合理利润都赚不到了；和仿制药集采相比，突然觉得耗材集采还是温和很多啊。
$凯莱英(SZ002821)$ $东富龙(SZ300171)$ $上海医药(SH601607)$

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想听听大家的真实看法，如果用一句话形容当下的药械板块，你会说些什么_______? $药明康德(SH603259)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$

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之前点评过UVL，从投资角度完全可以当作扰动因素看待。
估值高位时是鬼故事，估值跌下来了又给你讲出了另外一个故事。
今天盘中的CXO板块异动，属于预期内的事件催化。
UVL事件有了一定进展，美国商务部官员与中国商务部官员合作完成了无锡工厂的现场检查，预计Q3 UVL可能会针对性去掉...