几个要点:
1、在保留了部分物业后,剥离的资产估值高达为62亿,但是目前市值仅仅为47亿,这几乎是在资产置换中评估价格最公允的一次!
2、置入北京外企,PE不足15倍,而且持续增长!
3、资产并购增发价格为16.8;大股东包揽现金定增价15.8,目前价格全部低于上述大股东持股成本!
4、北京外企资产质量优良,处在轻资产运营,没有有息负债,现金高达60亿!
5、重组增发后总股本为5.66亿,目前市值不足85亿,而明年业绩大概在8亿+,不到10PE!
6、人资服务行业巨大,但是集中率非常低,政府鼓励并购做大做强!从海外人资行业发展来看,已经到了迅速提高集中度的阶段!
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