海南橡胶平配了，换了一些到三友化工，现在三友有一些仓位，整体仓位是满的

海南橡胶的长期还是不错的，短期业绩肯定还是很差，没有分红，我现在风偏相对比较低，有个1%的分红都行，能够让我满仓还能继续加仓，所以没有业绩的票我现在可能比较谨慎一些，至少不能重配

三友化工业绩估计也一般般，23年估计有2%的分红，主要看点就是粘胶短纤的价格和棉花价格的差，公司利润弹性主要在这里，粘胶没什么扩产还算比较好，几个粘胶厂商这两年亏得比较惨，棉花我看了一下历史走势，和橡胶在2011年都是大行情，但是棉花的周期性好像没那么长，我觉得可能单纯是比价效应，纯碱和有机硅行业都有很多产能扩张，价格短期没啥指望。