节前效应+美股见顶+部分标的短期高位,不看好最后几天华为产业链的走势,尤其是手机线,低位的平板、机器人供应商或许有机会,比如格林精密。要是发布会没有超预期,个人计划关注医药、消费和新疆自贸区概念股。
新疆线看得差不多了,优先关注新赛股份,图形好的还有广汇能源、新疆交建、炬申股份、贝肯能源、中油资本,然后是广汇物流、青松建化、麦趣尔。
医药板块优先考虑出了三季报业绩的,比如贵州三力。其次是超跌的CXO,受益于利率环境改善,凯莱英、泰格医药、康龙化成,后排如博腾股份先不看。
消费关注老龙头如伊利股份、格力电器、涪陵榨菜,有企稳迹象了。另外还有杭州解百、小商品城,免税牌照风声再起,如果能落地,估值可以上一个台阶。
算力、机器人、光模块、工业母机、存储芯片还是挺看好的,新一轮产业周期,等节后找机会。光伏,这两天涨得多,但行业产能过剩需要时间消化,先按超跌反弹看待。