$上机数控(SH603185)$ 最近一段时间的走势不知恶没恶心到一部分人，特别是从高位站岗下来的朋友。在此论述下自己的一些观点： 1、与一道新能源的单子有2023年30几亿的“N型硅材料”签约方为“弘元徐州公司”，说明几个问题，第一，徐州项目建设进展很快、第二N型硅材料大概率是电池片，非P时代的硅片供应 2、与一道新能源签订战略协议。之前我有帖子发过，上机重点发展的是2线顶部组件厂商，一线组件商自己在做垂直一体化，而且会丢失自身的议价权，不如发展二线顶部组件厂来的合算，而且我预计上机还会在未来一段时间公布与其他二线组件厂签订战略合作协议，引领未来上下游合作关系。在此我也说下上机未来可以引领这一趋势的核心竞争力：第一、明年自己西门子棒状硅自供，锁定了内蒙古鑫元入股项目的颗粒硅，未来内蒙古硅片继续扩产也完全可以达到自给自足（二期西门子）。第二、“弘元徐州公司”紧临协鑫在徐州的中能硅业，在未来，颗粒硅不断改进，拉晶技术不断升级的预期下，颗粒硅投料比必然持续提升，届时上机在上游将拥有更大的价格优势 最后总结一句话，还是以前我提到过的“明年开始，上机将在硅片环节拥有定价权，2024年全面超越中环”