$上机数控(SH603185)$ $TCL中环(SZ002129)$ $通威股份(SH600438)$ 从6月29，30号清仓上机，到这段时间重新建仓，大盘这几个周的连续杀跌，本来已经提前调整的光伏板块也在节前几天连续调整。节后是否变盘不得而知，但自己一些主观的观点还是想陈述一下：
1、中环节前一天公告3季度业绩预告，20个亿的利润，前三季度50个亿。如果按照之前上机与中环的业绩对比，那上机三季度很可能是10个亿，也就是前三季度25个亿净利润，之前机构预判的30个亿左右的全年净利润还是可以实现的。
2、之前我写过文章有个观点是“上机会在2023年在硅片环节有定价权”，此观点我仍然很坚持，而且隆基李振国前几天提出“2023年硅片利润会下降”也基本符合我的预期，一大原因就是由于上机自己的硅料自供与硅片定价权的问题，会压缩整个产业相关公司硅片环节的利润。
3、很多人担心光伏板块的高点已经过去啦，之前的清仓我也是为了规避风险，但此轮的下跌深度，与预留的时间，让我看到本年度似乎光伏板块还有一轮（不排除风险）。
4、俄乌冲突，欧洲能源危机，全球经济衰退，光伏成了整个全球经济最确定的产业之一，作为投资光伏的我们来讲，在看到危机的同时还是应该看到希望。
祝大家节日快乐，投资顺意。