| 发布于: | 雪球 | 回复：32 | 喜欢：1 |
世界石油产能也可以不断扩，按某些人的逻辑，油价这么高，中石油，陕西煤业的股票就应该跌。高价导致扩产，扩产导致最终薄利，这些人的思维还停留在市场竞争无序的初级阶段。
这个预期老早就有啊，你要等硅料降价，光伏全行业景气度都会出问题。上游是最后反馈的。正确的动力学模型应该是这样的:多晶硅暴涨，需求暂时抑制；多晶硅下跌，景气度上扬，硅料止跌回升。多晶硅价格能不能稳的住，不是看产出，看的是需求。需求下降才会导致暴跌，光伏需求这两年会下降吗？硅片，电池片，组件这几个环节，国内没法被东南亚替代的就是上游多晶硅，国家会放任产能过剩，把光伏行业做成廉价鞋子送给欧美国家吗？卡住多晶硅，如同沙特卡住了石油，对中国最有利。