$明阳智能(SH601615)$ $金风科技(SZ002202)$ $运达股份(SZ300772)$ 风电整个行业确定性很好,相比光电关注度低一大节,不过从规划看也并不差,下游电站是最稳的,上游降本很给力,不过今年也有压力,特别是大宗现在很浪,风机厂的报价很暴力。风电相较于光电有比较优势,说到底还是制造业,传统中国强项,今后出海也是值得期待,海风成长性优于陆风,更多的应该看今年低潮期的市占率变化,价格战是客观一直存在的,行业洗牌现在也是正在发生的。大逻辑就是新能源,近期也有不少事件的逻辑强化。一季度的业绩不一定差,二季度才是考验,希望能有预期差。