谢伯瑄 的讨论

后续演进到混合云架构到话能搭售一些公有云，不过时间很不确定

项目制，一般分为建设，交付，维保，提价空间有限

camelot披露资料不太多，企业云收入结构可以看看招标文件，政府公有云服务还每年招标，企业云应该不存在未披露的长期收费。

管理层说camelot有94%收入都是可持续性的。企业云项目制，建设，交付应该都是一次性收入，维保是可持续的。我看20年披露维保占比例并不大。按说企业云的收入性质应该和camelot区别不大，可持续收入比例应该差不了太多。你怎么看这个矛盾点？

还是说可能企业云除了项目里的建，交，维三个费用，还有一个长期收取的费用？

我就是买行业增长，今年21上半年，20年，行业都是近50%的增长。金山云假设q4同比30%，全年增长不到24%，21比19年，增长77%，年化33。-15%行业。真的太差了。

非公有云艾瑞今年上半年统计12.8%增长，金山企业这个增速不知能维持多久

都有盲区，大家一起分析一起分析能多个角度

你比我对金山云懂太多了

还真是，这个很难通过规模效应降低成本吧，只能续约时提价？

恩，官网报价应该和真实差距挺大的，字节之前境内用金山，境外用阿里，如果价格真差这么多，应该也会选阿里吧。而且字节的cdn需求得有国内的30%吧，不是行业底部价格，字节很难接受吧。我怀疑金山可能实际价格比阿里的cdn还低。

之前cdn持续增长这确实是个问题，但毛利趋势貌似还可以。如果纯公有云没有改善利润率，应该就是企业云毛利率比较高了（暂时比公有云（包括cdn）高）

我比较担心的是企业云不透明，具体执行方式，需要提供什么服务，销售什么产品，都不清晰。还有就是毛利率今年按20年7月前的折旧方式，利润率应该是微跌的

企业云，历年的营收和成本基本打平（成本项里Other部分是企业云相关的成本），别人抢不走，自己也很累。