十年前十四大龙头股票投资结局

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10年前如果你买入这14个行业龙头股票的话,今天结局大不相同

贵州茅台,2011年87亿利润,2012年8月16日,2500亿市值。市盈率28.7倍。从2003年上市不足百亿市值到2500亿市值,股价过去10年涨了30多倍。超级大牛股。
民生银行,2011年利润280亿,2012年8月16日市值1700亿,静态市盈率6倍。是贵州茅台估值的近五分之一。当年还记得重仓民生银行的史玉柱说,贵州茅台很好,但是他不会买。但是贵州茅台40倍市盈率(2011年贵州茅台2000亿市值对应2010年50亿利润),是基金经理们用钱推上去的。什么时候贵州茅台市盈率像民生银行一样7倍市盈率,他也买。当时民生银行1380亿市值对应2011年175亿利润,市盈率不到8倍。2011年对比2010年,民生银行利润增速58%,从2001年6亿利润到2011年280亿利润,民生银行利润增长10年近50倍,市值从上市的时候300亿到当时1500亿附近只涨了5倍,市盈率从50倍到7倍多。贵州茅台利润增速2011年对比2010年73%。上市以来市值涨了近30倍。市盈率从30倍到30倍。利润从3亿到87亿。近30倍。估值稳定。所以从当时的历史时空看,过去10年,民生银行无疑利润增长更厉害。但是过去上市太贵,2011年太便宜,市场已经预期到了其未来利润增长无法与贵州茅台相对比。果不其然,又过了10年,贵州茅台利润从87亿发展到了600亿,涨了7倍。市值从2500亿到了2.4万亿。涨了9倍。民生银行利润从280亿到343亿。涨了22%。市值1700亿到1584亿。市值不涨反跌。也就是说2012年8月16日同时买6倍市盈率的民生银行和30倍市盈率的贵州茅台,一个10年不赚钱,一个10年10倍。我想回头看起来逻辑清晰,在那个时候就连史玉柱也看不清。但是大致模糊的看未来10年的话,护城河,低负债,赚钱模式,垄断是多么重要。

大牛股云南白药,过去10年利润从1亿到12亿,市值从35亿到442亿,市盈率37倍。我记得我跟踪云南白药多年,其市盈率一直在30多倍。市值涨了13倍。10年13倍大牛股。如果当时买了云南白药,到2022年8月16日,十年利润从12亿到28亿,不是因为炒股亏损,今年利润应该在近60亿。10年涨了5倍的利润,还是相当不错的。市值从442亿到980亿。涨了1倍多。市盈率从37倍到15倍。还是不错的。

大牛股东阿阿胶,过去10年利润从8000万到8亿涨10倍。市值从32亿到250亿。市盈率从40倍到30倍。如果当时买做长线,利润从8亿下降到2021年4.4亿腰斩,市值250亿到243亿基本不动。

大牛股白云山,过去10年利润从1.5亿到2.88亿。涨了不到1倍。市值从70亿到230亿。涨了3倍。为什么3亿利润给230亿市值?因为当时市场预期其从加多宝手里要回王老吉,当时王老吉一年销售近200亿,超过可口可乐。利润就算20亿,才10倍多市盈率。到今天王老吉年营收也就100亿,利润才12亿。也就是说当年买白云山的投资者,是用当时的市值对应今天的利润。不过还是不错的,到今天454亿,涨了1倍左右。

大牛股同仁堂,过去10年利润从2亿到4亿。市值从60亿到240亿。市盈率从30倍到60倍。买了之后拿到今天,利润从4亿到12亿,市值从240亿到666亿,涨了近3倍,市盈率还是近60倍。这个就是林园所说的,有些股票你看着市盈率很高,30倍,40倍,可能过了10年,利润涨了6倍到7倍,但是市盈率还是30倍40倍。说的就是同仁堂,片仔黄,云南白药这样的股票。

片仔癀,过去10年利润从5000万到2.5亿。5倍。市值从20亿到140亿。涨了7倍。市盈率从40倍到56倍。其实发行的时候市值是8亿。才16倍市盈率。很良心的公司。如果当时买入到今天,利润从2.5亿到25亿,10倍。市值从140亿到1800亿,13倍。很完美。市盈率从56到72倍。更完美。这个可能就是,质地非常好的公司,估值一直很难降下来。可能再过10年,利润从25亿到150亿,涨6倍,市值从1800亿真的上了万亿。市盈率还是70倍附近。

五粮液,当年利润从6亿到60亿,涨10倍。市值从160亿到1338亿。市盈率从26倍到22倍。如果当时买入到今天,利润从60亿到300亿,市值从1338亿到6830亿,也是涨5倍。市盈率完美从22倍到22倍。这个就是股神芒格所说,长期看,一个股票回报率能完美对应公司利润增长率。

中国平安,过去10年利润从20亿到200亿。完美10倍。当时市值3300亿。市盈率16.5倍。股神李驰已经重仓中国平安4年,而且被套。当年及其看好。当时买入到现在,利润从200亿到1000亿,5倍。市值从3300亿到今天7500亿。1倍。

兴业银行,利润从14亿到255亿,涨18倍。当时市值1350亿。5.3倍市盈率。如果买了之后到今天,利润从255亿到826亿,3.2倍。市值从1350亿到3647亿。近3倍。市盈率从5.3倍到4倍。

招商银行,利润从14亿到360亿,涨了20多倍。市值从600亿到2200亿。涨了3倍多。市盈率从40倍到6倍。如果当时买入到今天,利润从360亿到1200亿,涨了3倍多。市值从2200亿到8500亿,近4倍。市盈率从6倍到7倍多。

中兴通讯,利润从5亿到20亿,市值从100亿到400亿。然后当时买入到今天,利润从20亿到70亿,市值从400亿到1100亿。马马虎虎。

双汇发展,利润从1.7亿到13亿。7.6倍。市值从42亿到700亿。16倍。如果买入到今天,利润从13亿到50亿。市值从700亿到900亿。当年太贵了。60倍市盈率到今天20倍市盈率不到。利润涨3倍多市值涨了一点。

伊利股份,利润从1.2亿到18亿,15倍。市值从25亿到300亿。市盈率从20倍到17倍。如果当时买入到今天,利润从18亿到90亿,5倍。市值从300亿到2300亿,8倍左右。

以上选取了一家乳业公司,一家猪肉公司,一家科技公司,两家白酒公司,三家银行,一家保险龙头,5家医药龙头。一共14家公司。都是2012年8月16日的各个行业的龙头和明星公司。如果当时买入拿到今天,结局非常不一样。有的4倍市盈率到4倍市盈率,有的60倍市盈率到70倍市盈率。有的60倍市盈率买入10年不怎么赚,比如双汇发展,有的60倍市盈率买入10年10几倍。比如片仔癀。这些案例表明,低市盈率买股票,如果能结合基本面,护城河,垄断,未来盈利确定性,低负债,永续需求,生意门槛等很多方面会更赚钱。即使20倍市盈率买入股票,未来也可能赚大钱。如果这个公司生意护城河很高强垄断的话。

注,文章作为作者投资思考记录,不作为投资依据。投资有风险。


$贵州茅台(SH600519)$ $招商银行(SH600036)$ $白云山(00874)$

精彩讨论

璞玉顽石r9p2022-08-16 14:31

只说民生这个银行股票,今天为什么股票这个样子啊,而市盈率也是这么低。
你只要看看他们这些年一群高管干了些什么,拿着多少钱的高薪?出了多少人的丑事,丢下了多少烂账?业绩的光鲜背后有多大的可信度?能把他的这些烂事弄明白,那才是真本事,所以说股票市场还是有明白人的。😿😿🙀😽

只买消费垄断2022-08-16 12:21

片仔癀,13倍,贵州茅台,9倍,伊利股份,8倍,五粮液,5倍,招商银行,4倍,同仁堂,中兴通讯,兴业银行,3倍,云南白药,白云山,中国平安,一倍,双汇发展,微赚,东阿阿胶,民生银行,赔钱。

10年前的今天,即使选中这十四个股票中最牛的五个,分散拿十年,也就赚七倍,如果选中后面几个和前面几个,大概赚4到5倍。

结论,长线投资,十年三倍都相当不错。你过去十年赚了多少?
$白云山(00874)$ $兴业银行(SH601166)$ $五粮液(SZ000858)$

竹霖2022-08-16 11:36

低市盈率买股票,如果能结合基本面,护城河,垄断,未来盈利确定性,低负债,永续需求,生意门槛等很多方面会更赚钱。

空谷幽兰8882022-08-16 15:50

总结得很好,收藏,引以为戒

TA理想之城2022-08-16 13:25

感谢🙏

全部讨论

矛棚啰2022-08-16 17:15

大哥专门玩长线的,大师们都是长线,小散们抱着小钱,盼着发财的心扳短线。

空谷幽兰8882022-08-16 15:50

总结得很好,收藏,引以为戒

蓝天00072022-08-16 14:51

关注

璞玉顽石r9p2022-08-16 14:31

只说民生这个银行股票,今天为什么股票这个样子啊,而市盈率也是这么低。
你只要看看他们这些年一群高管干了些什么,拿着多少钱的高薪?出了多少人的丑事,丢下了多少烂账?业绩的光鲜背后有多大的可信度?能把他的这些烂事弄明白,那才是真本事,所以说股票市场还是有明白人的。😿😿🙀😽

牛途慢慢牛起来2022-08-16 14:18

TA理想之城2022-08-16 13:25

感谢🙏

只买消费垄断2022-08-16 13:12

短期股价不可预测。长期持有可以配置一部分,胜算也只有八成。

TA理想之城2022-08-16 13:04

大哥,关注您很久了,请问中梁家佳康多少价钱买入会安全一些?目前是2.9元,感激不尽

只买消费垄断2022-08-16 12:21

片仔癀,13倍,贵州茅台,9倍,伊利股份,8倍,五粮液,5倍,招商银行,4倍,同仁堂,中兴通讯,兴业银行,3倍,云南白药,白云山,中国平安,一倍,双汇发展,微赚,东阿阿胶,民生银行,赔钱。

10年前的今天,即使选中这十四个股票中最牛的五个,分散拿十年,也就赚七倍,如果选中后面几个和前面几个,大概赚4到5倍。

结论,长线投资,十年三倍都相当不错。你过去十年赚了多少?
$白云山(00874)$ $兴业银行(SH601166)$ $五粮液(SZ000858)$

竹霖2022-08-16 11:36

低市盈率买股票,如果能结合基本面,护城河,垄断,未来盈利确定性,低负债,永续需求,生意门槛等很多方面会更赚钱。