亲儿子百世马上就要被阿里完全收购,抛开饱受诟病的百世快递,百世快运和供应链业务属于百世的优质资产,阿里几次给百世输血就是看中了这两块业务,其中阿里旗下菜鸟的不少仓储都由百世供应链来运营,能力毋庸置疑。而申通已经是王小二过年一年不如一年,圆通韵达缺少运营两点,中通则永大碗喝酒大块吃肉的梁山风格站稳了市场脚跟,接下来阿里面对pdd对低端市场的侵蚀还有京东高端市场的反击,有大戏可以看,让我们拭目以待。
2:行情混战趋于统一,未来快递涨价是大势所趋,相应会带来更快更优质的服务。
3:期待申通圆通等快递能走出困境,我等在最危难的时候不离不弃。
亲儿子百世马上就要被阿里完全收购,抛开饱受诟病的百世快递,百世快运和供应链业务属于百世的优质资产,阿里几次给百世输血就是看中了这两块业务,其中阿里旗下菜鸟的不少仓储都由百世供应链来运营,能力毋庸置疑。而申通已经是王小二过年一年不如一年,圆通韵达缺少运营两点,中通则永大碗喝酒大块吃肉的梁山风格站稳了市场脚跟,接下来阿里面对pdd对低端市场的侵蚀还有京东高端市场的反击,有大戏可以看,让我们拭目以待。
只要和阿里合作的没一个赚钱的,钱都让阿里赚走了。活是他的。
阿里要完,阿里的基本盘被拼多多蚕食得厉害
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这种绝对同质化的生意,竞争的历史终局就是最后只剩两家,一家是靠快来生存,拿下高利润小市场,另一家靠便宜,吃掉大部分市场
1.阿里一方面对快递的价值在不断提高认识,一方面发现单纯用菜鸟其实能够给快递赋能和钳制作用有限,因此,亲自“下场”补上相对重资产的一课估计是大概率事件。收购快递公司可能是其不得不为的举动。
2.潜在收购标的中,好的不会卖,比如:中通市场份额突破20%不可能卖;韵达也不会急于卖身,老板还很享受亲自抓经营。太差的,百世,很容易买过来,但是单独买百世没意义,而且百世对阿里业务依赖很大,随时可收,不着急。因此,圆通和申通会是阿里的首选,至少会控股一家,最好都拿下进行整合。难度上,拿下圆通难度低一些。
3.个人投资上,还是要优选真正竞争力强的,去赌阿里会收哪家不是投资的思路。阿里系几家中,中通仍是实力最强的。
目前快递行业已经慢慢业务雷同,服务模式单一慢慢分化,RECP的签订,对整个物流港口企业都是利好刺激,可以降低征收关税的风险,降低海外物流仓储建设成本,简化通关手续。这对在2019年就卡位东南亚布局的百世集团来说,未来可期
我目前持有该标的,快递市场终将变成寡头市场,抛开顺丰,头部快递企业大概率存活下两家,中通会是其中一家,另一家就是韵达和圆通其中一个,我是看好韵达的
1,中国的快递市场依旧足够广阔,三四线城市和广大农村依旧有蛋糕可分,韵达市场占有率近些年逐步提升,目前已经反超圆通,有市场才可以谈收入空间。
2,韵达的研发费用远远领先对手圆通,韵达上半年1.31亿对比圆通的1300万,分拣中心自动化也已经跑在了行业前面,对未来的成本控制有更大的帮助。
3,韵达目前的现金流相对充裕,韵达近期融资频频,总额已有百亿规模,有继续打价格战的资本
4 ,韵达高度直营化,保证了对票件中转、干线运输等核心环节的绝对控制,提升了服务质量和运转效能,也有利于发挥规模效应,降低中转和运输成本。韵达的精细化管理核心,也是我继续持有的信心。
电商平台群雄四起,阿里垄断被打破了,快递慢慢也整成几个龙头。