| 发布于: | 雪球 | 转发：4 | 回复：20 | 喜欢：9 |
和大V们不同，因为受到有机硅的影响，我预估的兴发二季度利润非常低，只有15亿，反思了一下错判原因，在于磷酸盐并不受法检影响，以及对草甘膦的低估。
今天看了看了兴发美国最大客户Ragan & Massey零售端的草甘膦制剂价格，竟然和今年1月份记录的一模一样，41%水剂价格仍然是55.99一加仑（当时国内价格是巅峰8万，现在是6万4）。
考虑到内蒙兴发三季度有5万吨原药投产，
再考虑到泰盛的15万吨制剂环评结束，
再再考虑到美元汇率从年初的6.35涨到6.72，
再再再在考虑到国际运费指数从1月份的1万降到6500，
再再再再考虑到近期国内原料价格大幅下跌，
再再再再再考虑到竞争对手美国孟山都电价大幅跳升。
再再再再再再考虑到下半年传统草甘膦旺季即将来临。
再再再再再再再考虑到年底前泰盛所有明股实债股权回收。
啧啧。再回想一下自己写的XX集团 ：草甘膦，最大的盲点，发现盲人竟是我自己![[大笑]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_02_laughing.png?v=1 "[大笑]"){kind=small}
还有一点，草甘膦制剂有9%的出口退税，原药则没有。发弟现在正在大幅度提高草甘膦制剂的能力，其实是一个很大的利润增长点，只算退税这块净利润直接提升9个点，还不考虑制剂的价格加成。兴发21年草甘膦原药卖了13.37万吨，制剂差不多5.6万吨。按照产能算，应该是1吨原药产出2吨制剂。@凭雨听风
草甘膦制剂确实太BUG了，原理和酿酒一样，原药兑水再搞点好看的包装，几倍价格卖出去
兴发草甘膦利润按零售价按计算器？
发弟的成长性，是一眼看不到边的那种，二甲基亚砜，草甘膦，有机硅等等
机构看到的是前些年草甘膦的周期性，近几年供给侧改革和农业高景气的双击是导致这波草甘膦的行情的主因，后面能否高位持续还是最终要落实到供求是否匹配！
美国财阀加息,然后收购全球资产,然后再降息。轻轻松松收割全世界。
兴发集团
草甘膦是印钞机
原药和水剂基本上是1比3。目前10万吨水剂 5万吨颗粒 ==消化大约5万吨原药
结巴＋口吃！