这是宁德-宜化项目,10月备案,11月环评、能评全齐。一个月搞定,宜昌速度,政策倾斜一目了然。
锂是硬涨价逻辑,磷是涨价逻辑叠加产业升级逻辑。锂,简单说主要靠涨价,哪天不涨了,也就结束了。磷除了靠涨价,还有产业升级,单吨磷矿石附加值的提升,从磷肥转到净化酸、磷铁、铁锂、氟化工,每走一步都有升级。不涨价了,也可以通过转型获得成长性。锂的话,就算锂盐厂延链到磷酸铁锂,也并不会提升太多利润比。
现阶段涨价,锂系更凶更硬,磷系未来等开始投产磷铁、铁锂后会更紧张。各有特色,自己把握。
比较接近的比如盐湖集团和兴发集团,这个市值、盈利能力、合作方向、产品布局和前景,我当然会选兴发。
很正常。机构更注重配置已有龙头股。我也认可德方、华友,它们也远没到天花板。但我肯定也是要投下一个华友的。我觉得兴发就在走华友之路。华友当年百亿市值的时候我也玩过,都是一路看着它们长大的。