刚刚过去的2016，我们都快习惯天鹅本来就是黑的了，颠覆我们一贯认知的事件频发，让人颇有些找不到方向。
当然，2017大家会继续找不到方向的，如同黑夜迷雾之中的大海，没有光也没有参照物，这时候我们最需要的是一座灯塔。
对于股市来说，我们同样需要一座灯塔，在混乱和混沌的世界中找到坚守的地方。股市里的灯塔，对于我们来说就是确定性。那么，2017有哪些是具有部分确定性的呢？
1.消费需求升级
其实中国经济最近几年的阵痛与消费升级是脱不开关系的。消费升级的源动力是中国庞大的中产阶级的形成。中产阶级消费有这样一些特点：需求规模在扩大，消费品质上趋同，但产品设计需求上多样化。中产阶级的崛起消灭的是大量贫困人口和刚刚脱贫的人口，同样也消灭了大量低端的需求。阵痛主要是低端制造者的阵痛。
今年大家十分关注的华为手机，今年在中高端产品上的突破，也说明了中国人不是没有优质产品的消费能力，但产品需要有足够的诚意。
消费升级主要把握以下几点：排除转型乏力的生产低端产品的上市公司；寻找经营良好的满足中产需求的公司，并高度关注具有设计能力和满足多样化需求能力的企业；过去高端产品因为消费需求品质上升而成为普通消费品而导致需求规模爆发也值得关注（就像茅台，过去的奢侈品到现在变成中产阶级可以承担的优质白酒）。另外，优质的服务业需求也会面临爆炸式的增长，优质内容、知识服务、成长服务都会有相当不错的成长空间。
2.环保成为社会共识
环保其实同样与中产阶级的崛起密不可分，北京五环以内价值千万的房产与屋外令人压抑的霾灾，不得不说有些黑色幽默。但无论如何，环保应该已经成为社会的共识，只是对于需要付出多大的代价来治理污染可能还有一些争议。
那么，这会带来哪些投资机会呢？主要是两个方面：如何避免污染和如何治理污染。
避免污染，关注重工业企业的合并整合机会和主要污染源产品替代。
重工业是污染大户，由于历史原因国内各省各地都有大量分散的重工业企业，导致污染监控困难和单一企业治理成本畸高。预计大量重工业企业会进行整合，在诸多行业会形成多个超大型企业，盯住这些超大型企业，就控制了主要的污染源。同时，超大型企业，由于规模效益，环保设备和措施的成本也更容易控制在可接受的范围之内。
另外几个重要污染源，如汽车尾气、北方散煤燃烧等，可关注煤改气、煤改电等带来的家用电器、电子取暖设备和一些生活设备需求增长。另外，新能源随着新能源汽车里程焦虑的逐渐解决，安全性的提升以及智能化的突破面临爆发式增长，关注产业技术突破的关键点（哪些是产业突破关键点可能需要专业人士判断）。
治理污染，关注市政工程建设和家庭防污设备。
关注市政工程建设，大气污染治理、水污染治理、垃圾处理等环保项目本质上都是属于市政工程设施，专注于相关工程和设备的企业，其订单应该会有较大的资金保障和收益预期。
在天还没变成蓝天、水还没有变成净水时，家庭空间内的净化也会带来不少商业机会。新风系统、空气净化器、净水设备，甚至室内花园可能都是不错的商业机会。
3.服务业专业化
大家今年可能都有些注意到了，电影行业今年很少见的实现了票房和口碑的共振，周星驰的《美人鱼》、迪斯尼的《疯狂动物城》、《湄公河行动》、《神奇动物在哪里》等等票房爆发的同时口碑都还不错。反之，郭敬明的《爵迹》之类等等打着噱头圈钱的电影，没有再现去年的火爆场景。真正的具有专业水准的电影开始体现价值了。
本质上，中产阶级的消费理性了，中产阶级的时间值钱了，花时间去选择、花时间去试错成了一件奢侈的事情。
如果你仔细观察，你甚至会发现过去什么都做的餐馆现在都被各种专业的餐馆取代了，各种地方特色、各种消费水平，甚至相当多的餐馆就少量几种特色菜，大家进餐馆前似乎就已经决定了想吃什么。潜移默化之中，大家已经不太爱为这些小事进行思考了。
可以预见，各行各业都会逐渐的专业化，哪些大而全什么都做的企业可能会面临生死存亡的挑战。
专业的房地产商逐渐在国内形成了寡头格局，但那些跨界到房地产行业的企业，不少主页都被房地产拖垮了。万科、格力、茅台、伊利、网宿科技等主业极其集中的企业，其价值越来越被认可，那些什么都做的企业，或者没有相对强势产品和服务的企业，可能业务会被各细分行业的冠军逐渐蚕食，企业也可能逐渐衰落。
产业专业化的机会，关注已经专业化的企业是否会更加强大；细分行业的强者是否有能力蚕食跨界企业的业务的能力；某些隐形冠军，是否可能面临爆发的机会。主要方法是选择主营业务集中、产业优势明显、持续增长的新兴企业或优质企业。
这是我写在2017年初的一点思考，2017的未来感觉是一片迷雾，我希望依靠思考来找到一座座灯塔，寻找一点点光明，减少一些翻船的危险。本文也大致是新的一年关注的几条主线，主要要做的事情是通过这几条主线缩小关注范围、再通过财务和行业分析的方法排除部分标的，选择合适的时机介入。