| 发布于: | 雪球 | 回复：12 | 喜欢：0 |
说不清楚和市场朦胧期、有限的信息获取、预期和预期差，都是有区别的。“不知道”三个字好说，但是怎么去探究“可以知道哪些”是一门功夫。
从来就没有一门生意的成功是建立在什么都搞清楚的情况下的。
我们在卡龙酸酐这个事情上“可以知道”的内容有：
1. 辉瑞CEO和高管说过辉瑞药品的整个制造过程的复杂度和时间结构及预测。
2. 雅本回复函披露的时间节点与辉瑞药的时间节点吻合，且订单涉及卡龙吨量与药品数量吻合。尖峰回复函助攻卡龙销量之于药品需求关系。
3. 外网印度相关公司透露大量原材料来自于中国。
4. 辉瑞2022年药品需求量与中国CDMO企业订单金额数量级别吻合。
还有其他更多就不赘述了……
以上内容都在之前两个多月的几位大V帖子里都有提及分享，我这是收盘有空了来整理一下，要搁平时都懒得再说。
还是敏感度不行，最短时间内直击问题要害才能快速决策，问的问题都是一般人都问不出的冷门问题，叫人无法回答。这类问题只适合投研决策会上提出来大家一起讨论，那才有意思。