如果一只股票竞争格局优异，今年业绩增长80%，PE20 倍不到，明年还能确定业绩增长100%，是多个细分领域的龙头，市占率达到世界第一，管理处踏实肯干，公司产品供不应求，是开启印钞机模式，这样的牛逼的股票是哪个？是的，这就是我们的金禾实业！
三季报的业绩怎么看？（三季度不爆雷就是最大利好）
三季度我预期是2.5亿到3亿，我是按二季度的业绩毛估估的，业绩是符合预期的，之前还是有点担心原材料涨价，打电话过去问，公司也是回复原材料涨价很厉害。但是公司依然取得了不错的业绩。以下几点是主要原因 1.公司产业链一体化，受原料涨价的影响相对较小。2.基础化工的涨价，如三聚氰胺等抵消了一部分的涨价。3.三氯蔗糖产量上升。4.季度末最后一个月精细化工涨价，吃到了一点点。
那四季度呢？三氯蔗糖从20万涨到了46万，听说马上50万了，一个季度的产销量在2200吨以上.甲乙基麦芽酚从9万涨到15万和18万，安赛蜜从6万涨到9.5万。有原材料的原因，更多的是供需。因为原材料自产的因素，金禾的三氯蔗糖的成本大概是19+/-2，毛利率超过50%，四季度的毛利润增量会超过4个亿，其他不算，四季度也有6到7亿的净利润，保守点5个亿怎么样，今年12亿，远远大于9亿的预期。这些事名牌，确实没啥讲的。
明年怎么看？
看看赤藓糖醇的增长就知道了，国内无糖饮料起来以前，三氯蔗糖的增量也是两位数增长，今年国际国内都是超过这个量的。但是供给端呢？前段时间打电话过去问说国内在生产的从以前十家左右降到三家，金禾8000吨，康宝4000吨，科宏不到1000吨，供给还是略微减少的，这就是金禾厉害的地方，明年的供需缺口大概率还是增大的。不然成本上升是这样涨价的原因么，两个月不到涨价150%。看看三季报，有多少假龙头如醋化，根本没法把原料涨价传递下去。明年以及在后面的三年三氯蔗糖的价格都没有下降的可能，除非金禾愿意。为啥是三年，我前面讲过。所以好好享受金禾的美好时光。安赛蜜2016年一战，到现在才冒出来一个弱不啦叽的醋化，三氯蔗糖稳住高价，金禾明年的业绩看到24亿以上。给个18倍估值看到80贵么？
未来看点（新增产能会有，希望金禾早日规划）
1.5000吨麦芽酚四季度投产
2.40000吨氯化亚砜的投产，新能源原料要不要做，金禾语言暧昧。听说DMF金禾自己也要做，金禾就差没有煤矿了，金禾的产业链打造真是没谁了。
3.定远二期，这么多现金流，需要好好考虑下资本开支，这点金禾偏保守。
4.阿洛酮糖，甜菊糖苷，菜鲍迪鳡等新品研发。 $金禾实业(SZ002597)$ $兴发集团(SH600141)$