顺周期已经调整很久了，加上美国那边鹰派预期已经充分反映了，铜的逻辑可以继续考虑了。今天国债和红利又大涨了，其实是好事，无风险利率降低，风险资产（大家手里的成长，周期股）更有性价比了。选股目标依然是竞争格局好的方向。另外医药估值也很低了，如果动起来，大概率是减肥药弹性最好。
五小区骚鸡
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他的全部讨论
传媒，苹果链冲高回落，等苹果调整缩量再考虑进相关产业链。华为手机产业链也可以关注一下，不过预期感觉不会太高，毕竟之前体验过三星的AI手机。如果上涨初期我可能会考虑做，但是苹果涨了2个月了，是有调整需求的。
对于A股的投资，比较可惜的是优质的科技标的都在美股的硬件，港（美）股的软件。
产业链上确定性较强的就是PCB及CPO，不过现在位置都高了，需要调整，或者等新的催化。
剩下的也有不少交易的逻辑。
1.出海：看好抢占国外高端市场的扫地机器人的石头科技。
2.降息：随着美国降息越...
20分钟连续3条冷饭消息，现在炒股都是提前一天晚上开始发酵，卡位。。。
信息爆炸的时代，看的每一条消息都会刺激你的神经，导致你亏钱。
恐怖
兽大别累着了
完了完了，讲英语了
高空风能，严为民的心头好
万丰没业绩。。。。25年利润12亿，做飞行教练机的，低空空域放开，会新增很多人去考驾驶执照。我在法国学的飞行执照，开的教练机就是万丰产的DA40教练机，万丰产的教练机算是最好的教练机那一档，国外非常受欢迎，再加上跟某大厂合资建立eVOTL公司，增量又增加了。现在不算合资eVOTL,25年PB也才19...
大家轮流吃，你天天吃，脱离群众，取关！
今日复盘：AI已经高潮，美股科技大跌，促进明日分歧。
早上开盘下杀，是这几日反弹的获利盘出清。盘中降息，带动金融，所以指数被带上来了。
今日异动：高股息大涨，Ai分歧，Ai的获利盘去了高股息。
医药整体异动，也是跌太多，超跌反弹的逻辑，不过医药依旧是朝阳行业。
个人持...
今日复盘，医药看好不变，但是短期高了，→汽车产业链
复盘：
思考与指数共振且符合发展方向的东西：
新型工业化是发展方向，方向是对的，那么如何兑现成业绩，并且可以共振指数的，那么只有汽车产业链，叠加华为，那就是华为汽车产业链了
新型工业化让汽车制造业降本增效，
华为智驾打开国产新能源汽车的渗透率，并且挤压特斯拉等新能...
今日复盘：减肥药超预期，明日小心兑现，工业化还有机器人也出来了，群魔乱舞，后面成交量不上来预计会互相卡，确定性太小，适合空仓，喜欢博的加油吧。除非明天继续放量，再来看一看
拐点了，cpo叠加华为走的强，反抽还是反转还是要看下成交量，及龙头剑桥，光迅，中际的表现，个人偏好还是挖掘下低位的华为，新东西，筹码更干净，（神州数码，软通动力，润达医疗)同时继续关注减肥药，动态做。
复盘，继续缩量，没啥好说的，做好防守。
看好减肥药，今日下午整体是企稳得，看明日是否放量加强吧
今日复盘：华为高标整体熄火，抱团瓦解，早上探底回升后，成交量略有放大，赛力斯竞价放量，强势上板，带动了汽车方向修复，这里还不能判断持续性，但是个好现象，这里比较好的点是长线资金已经开始布局顺周期和医药，不像上个月只有博弈政策的短线资金在玩了。华为如果要走二波的话，明天得是个关...
复盘：华为进入调整期，调整期尽量管住手，小仓位做做，今天早上8个点上车到瀚宇药业，6成仓，蹲了好久的减肥药20cm涨停，没被大单砸就炸板了，大肉变肉丝，明天看情况纪律，又是被常山药业这个被澄清的拖累了，明天盘中又要挣扎怎么割了。
明日盘中看四川长虹走势如何，华映也不要给负反馈，...
复盘：昨日割了小商品，今天8个点追回来，血亏。
华为线进入调整期，明日看赛力斯是否超预期，赛力斯-1卖了，+5接回来，也是血亏。软通+5清仓。
今日汇率升值了，如果要起行情，明天需要华为/汽车零部件/减肥药任一保持强势，成交量不缩，不然还是兑现了。
自己打的小商品是有预期在的...