本周新股上市一览表(10.29-11.2)

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本周正在招股:

新城悦(1755):10月24日-10月30日招股,公司发行2亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有不超过15%超额配股权。每股发行价2.9港元-3.9港元(单位下同);每手1000股,预期11月6日上市。

公司是物业管理服务提供商。截至2018年4月30日,总合约建筑面积为7330万平方米,及在管总建筑面积为3700万平方米。

2015年-2017年,公司收入分别为人民币4亿元、5.73亿元及8.66亿元。净利则为人民币2304.8万元、5218万元及9174.2万元。

所得款项净额6.26亿元(以发行价中位数计算),48%用于扩大公司的物业管理服务;12%用于通过内涵式增长于不同地区获取╱取得多元化物业管理项目,从而进一步扩大公司的物业管理组合;15%用于扩张公司的增值服务业务系列;15%用于投资于先进技术及雇员以为住户提供更高效的服务;10%用作营运资金及一般公司用途。

本周上市:

富汇建筑控股(1034):10月15日-10月19日招股,公司发行4亿股,其中90%为配售,10%为公开发售。每股发行价0.32港元-0.34港元(单位下同);每手8000股,预期10月30日上市。

公司为土木工程的承建商,2015年-2017年,公司收益分别为2.36亿元、3.59亿元及3.97亿元。净利则为1421.1万元、2846.7万元及4561.1万元。

所得款项净额1.01亿元(以发行价中位数计算),45.4%用于收购机器及设备,以升级及扩大公司的机队;31.3%用于现有及承接新的楼宇建造项目;11.8%用于增强现有土木工程项目管理的人力及为楼宇建造成立一支新项目管理团队;5.6%用于偿还现有融资租赁承担;5.9%用于公司的一般营运资本。

信达生物-B(01801):10月18日-10月23日招股,公司发行2.36亿股,其中90.0%为国际发售,10.0%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价12.50港元-14.00港元(单位下同);每手500股,预期10月31日上市。

公司是生物制药公司。目前,公司的产品尚未获准进行商业销售,因此公司尚未从产品销售录得任何收入。公司于2016年并无确认任何业务收入。于2017年及截至2018年6月30日止6个月分别确认收入人民币1853万元及人民币443万元,全部收入均产生自2017年向一家中国生物制药公司授出授权及2017年下半年开始向该公司提供研发服务。

基石投资者包括Seacliff及Dwyer、Cormorant Asset Management, LP、景林资产管理有限公司、LAV Biosciences Fund IV, L.P.、Prime Capital Funds、Rock Springs Capital Master Fund LP、SCC Growth V Holdco L, Ltd.、Elbrus Investments Pte. Ltd.、惠理基金管理香港有限公司、Vivo Funds,认购以总额19.18亿元可购买的发售股份数目。

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