金石亚药$金石亚药(SZ300434)$ 新冠退烧药的龙头，前有九安称帝，后有以岭封神，疫情远还未到达高潮，到那时金石能成圣，个人周二开始进入金石，金石能成圣有以下逻辑：
一、很多地区新冠疫情未到第一波高峰，阳性即使好了后还可能会重阳，反复会被需要。退烧药是刚需，其他药无法替代。对乙酰氨基酚的市场份额远大于布洛芬（对乙酰氨基酚原料药国内产能超10万吨），中药作为辅助治疗用药。我身边每个都在屯药，成都已经卖断货，跑到周边偏远的小县城抢💊，经调研，大城市，小县城的许多莲花清瘟，布洛芬，快克都没货，还有许多说明年4月都没货，所以囤药逻辑大于吃药逻辑。市场不断的有人认为药已经到顶了，但医药股也在不断的超预期上涨。有人或许认为发烧病程顶多3天，按全国百分之八十的人都会感染，这是什么概念，姑且算一人买两盒吧，18亿将近20亿的的需求，在乘以十多块，至少也是200多亿到300多亿的需求
所以，总是去担心药板块到顶了没有，不如多去想想我们的人口基数和我们还有多么大的需求。
二、有业绩支撑的市值增长才安全，不同于其他制药企业，金石的主要业务是快克品牌退烧药，业务占比超过80%。第四季度业绩绝对炸天，等年报出来后，PE会大幅降低。儿童2-6个月只能选择小快克，6个月以上儿童布洛芬和快克都可以，这不就得出结论小快克更好？布洛芬药性太强适合成年人？如果这样，后面快克还要继续高潮，而且这个标的快克业绩21年比重加起来高达51%！这个数字很惊人，小快克15%，快克36%。这里想象力就大了，说不好后面快克的地位反超布洛芬，毕竟能用于儿童的标准一定比成人高，三岁以下儿童注射育苗，况且儿童抵抗力差，那家的孩子不是宝，那家不怕把孩子烧傻了。而金石亚药旗下的快克品牌，几乎是家喻户晓的感冒药，其中两大最强退烧感冒药单品：快克复方氨酚烷胺片和小快克小儿氨酚黄那敏颗粒，这两款都是含对乙酰氨基酚的复方制剂。大人还好说，布洛芬也可以，一旦有儿童专用和适用于孕妇、老人的，这需求是非常垂直和刚需的，家庭必备💊。
三京东感冒药排行榜中，第一名连花清瘟、第二名三九颗粒，第三名快克复方氨酚。连花清瘟在民众认知中的地位不需要多说了，三九颗粒更多属于“广谱”适用药，只有第三名快克是非常垂直的退烧用药。随着时间的逐渐推移，为应对新冠，大部分人家里可以不囤别的，但一定得有退烧药，第一名的连花清瘟30日售出833.5万的数据就是快克之后的对标基准，在京东上有多人需要连花或许就有多少是快克的潜在消费者，至少在京东渠道上快克还有10倍潜力空间。也很重要的是，连花和快克单价差不多，一个14.8块、一个16块，两者拥有着差不多的人们可以承受得起的价格。而2021年度，快克和小快克产品实现金石药业营收5.29亿，营收占比50.23%。，快克的业绩也将炸裂，业绩自然推动股价上涨！
四、市值对比按京东热销榜来对比：第一名的以岭当前市值748.5亿；第二名的华润三九市值481.5亿；第三名的金石亚药仅仅82.28亿，不到百亿；悬殊的市值背后，是差不多的价格和差不多量级的市场需求，打开了金石的成长空间与想像空间，先看到200亿吧。@不过一盏茶的工夫 @阿基米德Biotech
